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Tommy Lima conhece Alex Mello e o convida para voltar ao seu quarto. Não demorou muito para que Tommy recebesse outro grande galo brasileiro enfiado na garganta e no rabo.
Enquanto Manuel Lozano e seus amigos assistem, Miguel Torres leva Carlos Vega exatamente para onde ele quer. Miguel tem um pau enorme e não é estranho usar qualquer buraco que encontre para se sentir bem.
No banheiro, Miguel Torres está fazendo xixi quando Hugo López sai de um vaso sanitário e o vê. Miguel fode a cara com força antes de entrar na bunda do menino latino.
Tocar e beijar fazem a bola rolar, antes de um trio e um casal se separarem rapidamente. Brad e Adrian começam a chupar pau, enquanto os outros garotos entram na cama.
Os latinos nesta cena mostram claramente que eles estão se divertindo e foder é tão divertido quanto qualquer coisa que eles fizeram há algum tempo. Concalo Morales, Gaspar Lornha e Gustavo Alvez estão quentes, pendurados e maduros para um bom momento.
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Mario Coelho, Estevem Lobo e Adrian Correa desfilam na praia. Quando eles entram no chuveiro, dificilmente há espaço para todo o grande galo latino. Estevem imediatamente coloca na boca o máximo de pintos que pode.
Latinos Rabah Rafi, Ramzi e Yazeed estão sentados brincando com o pau um do outro. Em pouco tempo, Yazeed fica com uma cabeça grande, enquanto Ramzi está lambendo a bunda de Rabah e usando seu pau gigante para provocar seu buraco.
Neste trio latino, Tommy, Martin e Adrian. Todos os três brincam um com o outro, chupam e lambem um ao outro antes de Martin se curvar para chupar Tommy, o que dá a Adrian a oportunidade de fodê-lo na bunda.
Tommy conhece Gregorio Guerrero e Manuel Lozano descansando na sala de vídeo. Os músculos grossos e o corpo duro de Gregorio só são realçados por seu rosto bonito e seu pênis enorme.
Hugo Lopez e Daniel Trejo começam a se beijar, e David Leon gosta tanto que fica nu, o que imediatamente intriga Hugo. Ele quer David e ele consegue. Hugo cai no pau de 9 polegadas de Daniel.
Mais fantasia ganha vida, quando vemos Josue Oliviera e Manuel Jacques saindo em seus shorts e camisas musculosas e se esfregando em seus paus. Eles começam mostrando e comparando, mas acabam provando os paus um do outro.
Vestido apenas com uma toalha, Flavo de Silva prepara o café da manhã para Darrien Leon. Logo fica claro que Darien tem seus próprios planos para se aquecer antes do café da manhã. As coisas esquentam quando os paus chupam.
Pouco antes de Horacio Cruz e Josue Oliviera fazerem Renato Morales ter dificuldade em manter a camisa e o pau na calça. Horatio não ficaria feliz se apenas um pau latino viesse por causa de sua bunda sexy.
Ao ver o nome Marcelo Souza, saiba que alguém está saindo com a bunda dolorida. Depois de alguns beijos e chupadas, sabemos que o rabo dolorido do dia será José Silva.
O bonito Juan Pene está sentado sozinho com Diego Velasco de aparência pateta, que o acusa de esperar para fazer sexo. Pode não ser verdade, mas por que não deixar acontecer? Então, Jean trabalha duro no pau ultra grosso de Diego.
Quando você vê Ryu Melo andando na rua, você sabe que ele vai se foder no final. É apenas uma dessas coisas.
Rodrigo Beckmann não tem problema em admitir que Renato Moraes é uma coisa certa. Ele e Júlio Andrade levam Renato para a casa deles e o convencem a ficar pelado antes de brincarem na frente dele enquanto ele masturba seu pau grande.
Nesta cena solo de punheta, o enorme pau sem cortes de Felipe Pietro balança entre suas pernas enquanto ele toma banho. Ele se seca e acaricia sua carne para uma ereção completa na bancada ao lado do espelho.
Nesta cena, Charles Crasto e Jorge Ervet se reúnem para um gostoso sexo brasileiro. Charles desce no pau grande de Jorge para um longo boquete. Então ele entrega sua bunda para Jorge.
Marcelo Souza é um pau grande que vimos em várias cenas quentes e seu pau grosso mantém o padrão que ele já estabeleceu. Denis é enforcado de forma quase tão impressionante e certamente sabe o que está fazendo atrás de uma bunda voluntária.
A entrega da pizza foi um longo dia quente, e Martino ainda tem um passo. Otavio Silva e Otavo Alves estão pelo menos vestidos quando Martion chega. É apenas uma questão de tempo até que eles tenham as mãos nas calças, no entanto.
A expressão no rosto de Concallo Morales torna imediatamente óbvio que ele está pronto para alguma ação e Mario Coelho não parece ser contra a ideia.
Em seguida, somos brindados com um cenário paradisíaco à beira da piscina, onde Ramon Mendez flutua perto de estátuas de outras figuras bonitas. Quando três beldades chegam nas proximidades para fazer sexo, este adonis brasileiro se esconde e observa como um voyeur excitado.
Ramón Méndez está em uma sauna nua masculina, onde o top latino Johnathan de Sousa começa a brincar com o grande galo de Jefferson Gallvam.
Os latinos Esteban Mendoza e Miguel Montalvo estão tão apaixonados por pau que não percebem Hernan curtindo o show do banheiro. Esteban é um chupador de pau de boca desleixada com uma garganta profunda. Ele também cavalgava como uma mula prostituta.
Os latinos Duarte da Rua e Otavio Silva sentam-se e acariciam-se enquanto olham duas revistas de peitos. Ambos claramente precisam de algum alívio, e Estevem Lobo está a apenas uma ligação de distância.
Observamos Nabih Sirajh, observando o jovem Yazid Aban fumar um narguilé. Depois de fumar rapidamente, Nabih não consegue manter a mão na virilha. A carne que Yazid acaba tirando da calça de Nabih é um monstro.
Felipe Herrero e Antonio de Capos dormiram demais. Felipe acorda Antônio, mas ele não quer sair da cama. Eles se beijam e então Felipe chupa o pau comprido de Antonio o que leva ao sexo em latim 69.
Chad Calvin volta das compras e interrompe Luis de Palva e Manuel Jacques, que estão se beijando na escada. Ele vê uma oportunidade de fazer novos amigos, então ele convida os latinos sexy para um trio.
Depois que esse grupo de 7 latinos se reúne no bar, Heriberto assume a sala sexualmente tensa, convidando todos os seus clientes para um show de striptease.
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A piscina se torna o pano de fundo para outra cena de sexo latino quente. A foda aumenta quando Pero Coresma se senta em cima do pau enorme de Bruno Loronha.
Como um bom mestre, Leandro empurra Riu um pouco para se preparar para a foda que ele está prestes a dar. Ele ainda tira um tempo para sentar e ficar de olho no cuzinho para se levantar.
Leon Pavia fica excitado com uma revista. Decidindo fazer algo sobre sua luxúria, ele chama o adorável Diego Lozano para sexo instantâneo. Diego para de exibir seu sorriso deslumbrante quando Leon o beija.
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Rodrigo Lobo e Antonio Gallvam se encontram em um bar e começam a namorar. Logo eles se mudam para um banheiro por algum tempo sozinhos. O magrinho não tem medo de tantos centímetros e desce no pau de Rodrigo.
Finalmente, as fantasias sexuais urbanas de Ramon se tornam realidade quando ele conhece uma gostosa em um mictório público.
Bernaldo Pires chama Carlos de Olivira para apimentar o dia. O bonitão Carlos rapidamente se ajoelha tentando servir o pau enorme de Bernaldo. Depois de Carlos ter passado bastante tempo com seu pau, Bernaldo o vira para brincar com sua bunda.
Esteban Mendoza e Miguel Montalvo estão tão apaixonados pelo pau um do outro que não percebem Hernan curtindo o show do box do banheiro. Esteban é um chupador de pau de boca desleixada, com uma garganta profunda. Ele também andava como um cavalo.
Marco Sevilla e Alejo Mejia estão dormindo quando Alfonso Rosas entra no quarto e imediatamente puxa as cobertas das gatas latinas, revelando duas hastes duras de 9 polegadas desossadas e prontas para serem consertadas.
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Pero Coresma e Antonio de Castro ficam nus e entram em uma banheira de hidromassagem. Pero chupa o pau de Antonio, tanto em cima quanto embaixo d'água. Eles se mudam para o calabouço sexual de Pero, onde ele leva o pau monstruoso de Antonio na bunda.
É claro que os militares têm que tomar banho juntos e alguns ajudam uns aos outros com suas ereções. Se há muitos caras como Gaspar Lorona com seu belo pau, há pouca chance de que qualquer outra coisa seja possível.
Garanhões brasileiros se transformam em cavaleiros árabes para essa fantástica cena de foda em grupo. Enquanto Almahdi Hamad desfruta de seu narguilé e algumas frutas frescas, Khuzaymajan e Riyad Allah se beijam na cama.
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Black Dillers abre com Duarte da Rua e Otávio Silva sentados a acariciarem-se enquanto olham algumas revistas de tittie. Ambos claramente precisam de um pouco de alívio e Estevam Lobo está apenas a um toque de distância. arame.
Apesar de toda a diversão quente durante o Rio Gay Pride, a ação no interior é ainda melhor. Dionísio Martins e Chico Gomez estão tendo sua própria festinha e está cheia de chupar pau e sexo anal.
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Atletas latinos se transformam em cavaleiros árabes nesta fantástica cena de sexo gay. Depois de uma pequena carícia, Nabih Siraj envolve seus lábios ao redor do pau gordo de Murad Muti. Nabi tem dificuldade em levar essa carne grande na boca, mas fazendo o seu melhor.
Abrimos com Emilio Calvo dançando e se despindo em uma jaula. Sua contorção sexy é demais para Felipe Sainzand e logo a dançarina erótica se aproxima dele.
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Ramon está dando voltas na piscina sozinho quando Rodrigo entra. Dois atletas musculosos com paus grandes chupam, lambem, posam e beijam suavemente antes de desaparecerem atrás de um recanto escondido com uma estátua.
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