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Samir está com Fábio na cama e não perde tempo em tirá-lo da calça. A bunda latina magra afunda em seu homem trabalhando naquele grande pau sem cortes e pronto para deslizar em seu buraco faminto.
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Derek está em sua cama fazendo sua lição de casa, quando Tristan, de 20 anos, entra querendo sexo, e ele não aceita um não como resposta. O jovem de 19 anos logo cede e não demora muito para que o jovem casal troque boquetes.
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O estudante de intercâmbio Capítulo 3: Quarto compartilhado
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Aquele pau grande e gordo do pequeno Mikey Diaz é difícil de ignorar enquanto ele e Evan Lucas se desnudam para trocar prazer oral. Depois de uma longa sessão de chupar pau, os meninos pegam seus paus em suas mãos e acariciam um par de cargas quentes de esperma.
Encontramos os jovens hispânicos David e Nestor na escada externa se beijando e se despindo. Os meninos trocam boquetes antes de Nestor dar sua bunda e David levá-lo por trás.
Nós assistimos essas duas latinas magras e elegantes se beijando e se despindo. Nico desce sobre Sergio seguido de uma troca oral até que ambos estejam nus e prontos para foder. Nico acaba deitado de costas enquanto Sergio desliza e fode sem preservativo.
Nesta cena quente, Sameer ensina a Roger a arte de chupar pau. Ele desce sobre o garoto e então tira as calças para que Roger possa praticar em seu grande pau sem cortes.
Torque está aqui para mostrar ao seu novo amigo Mika o caminho para o prazer. Tomando seu tempo para quebrar o cara novo, Torque trata Mika com um banho de língua que ele não esquecerá tão cedo.
O hispânico Gustavo quer ser fodido e Davis fica feliz em lhe dar o pau que ele deseja. No sofá, os gêmeos se beijam e rapidamente se desnudam antes que Gustavo desça por cima.
Juan Carlos dormiu com Hernan e quer um pedaço dessa bunda latina. O primeiro da agenda é ficar nu e trocar boquetes. Assim que aqueles grandes paus sem cortes ficam duros como pedra, Juan vem por trás e começa a foder seu filho.
Um beijo marca o início dessa brincadeira da tarde que logo encontra os latinos Marcos e Kevin nus e trocando boquetes.
A troca de punhetas leva Blake a lamber o pau de Brock e depois afundar na garganta. Brock se acomoda no sofá para desfrutar de um boquete de classe mundial, antes de deslizar para um 69.
Nós assistimos papai e seu twink nus no chuveiro e trocamos boquetes. Então eles caem no chão no chuveiro por 69, que inclui lamber a bunda.
TJ Kummings e Martin Lorenzo sacam seus paus e Martin leva TJ goela abaixo. TJ trabalha no pau de Martin por um tempo antes que os meninos desfrutem de uma troca oral quente. TJ então lubrifica e fode a bunda apertada de Martin.
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The Exchange Student Capítulo 1: Rotina matinal
O estudante de intercâmbio Capítulo 3: Quarto compartilhado
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Depois de alguns beijos e apalpadelas, Jason passa algum tempo despindo César para poder descer no pau grande do menino. Isso é seguido por uma troca oral que faz o grande pau de Jason ficar firme e pronto para a ação.
Depois que os caras experimentam, eles gozam nos peitos dela
Roar e Lance começam um ao lado do outro, acariciando a si mesmos e um ao outro, antes da troca de boquetes, o que eventualmente leva a uma ação sexy. Lance então fode Roar até que ele goze.
Quando o cara da pizza chega, ele não sabe que sua gorjeta será uma brincadeira crua da tarde. Ele logo se encontra nu na cama e recebe seu pau grande chupado. Segue-se uma longa troca oral antes que o cara da pizza entre na corrida.
Ethan Palmer precisa de uma avaliação de seguro para seu piano, mas quando não tem dinheiro suficiente para pagar Dalton Hoag, ele oferece sua bunda em troca. Ethan começa ficando de joelhos e pegando o pau enorme e gordo de Dalton em sua boca.
Marco e Tiger saem juntos quando Tiger decide que quer jogar. Então ele faz Marco tirar seu pau sem cortes e gozar nele rapidamente. Os meninos trocam boquetes antes de Tiger lamber o buraco de Marco, que abre a porta para algumas porras.
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Javier leva seu novo amigo Mauro para uma sala abandonada cheia de caixas com um objetivo em mente. Ele seduz o cara até as calças e desce em seu grande pau sem cortes. Logo as duas latinas estão nuas e trocando boquetes.
John dormiu com Davis e ele só tem uma coisa em mente. O jovem hispânico magro quer um pau grande e sem cortes enfiado no cu. Depois que os dois ficam nus, a troca oral faz com que seus grandes paus não cortados fiquem duros como pedra.
Enquanto Roar está tomando banho, Devon decide dar um passo ousado e se juntar a ele. Uma coisa leva a outra e os meninos logo acabam na cama trocando cuspe e rimjobs. Quando Roar está pronto, ele vira a perna e cavalga o pau duro de Devon.
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Twink latino magro Alejandro tem bad boy Mauricio na cama e recebe estimulação oral antes mesmo de tirar as calças. Com os dois nus, os rapazes trocam boquetes, enquanto Alejandro prepara seu grande pau para fodê-lo.
The Exchange Student Capítulo 2: Uma Lição de Amor
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Depois de persuadir Aaron e Ryan a ficarem nus, Timmy fica nu, e não demora muito para que todos estejam trocando boquetes. Respirando pesadamente, Ryan inesperadamente quebra uma pequena noz em seus pelos pubianos, come tudo o que pode encontrar. e depois decolar.
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Eduardo se emociona ao pensar em Sebastian gravando o sexo deles. Ele rapidamente se despe e pega a câmera enquanto Sebastian se move para chupar seu grande pau. A câmera se move para frente e para trás enquanto eles trocam prazeres orais.
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A foto acidentalmente revela o que John gosta e Ferdinand não se dá ao trabalho de entregá-la. Logo tira a calça do menino e o pau na boca. Segue-se uma troca oral enquanto jovens latinos rolam nus na cama.
Lance e Roar começam lado a lado, acariciando a si mesmos e um ao outro, antes de trocarem boquetes, o que eventualmente leva a uma ação sexy. Lance então fode Roar até que ele goze.
Jason Gordar e Billy Kane se beijam apaixonadamente na cama antes de trocar boquetes. Billy pode chupar seu próprio pau, então Jason o ajuda apoiando a bunda de Billy enquanto ele coloca as pernas sobre a cabeça.
Billie Kane e Jason Gordar se beijam apaixonadamente na cama, antes de trocar boquetes. Billie pode chupar o próprio pau, então Jason a ajuda segurando a bunda de Billie enquanto joga as pernas sobre a própria cabeça.
Ryan e Zachary, 18 anos, estão sozinhos e nus na jacuzzi, com apenas uma coisa em suas mentes jovens e excitadas. Os meninos trocam boquetes, antes de Zachary decidir que quer foder seu jovem amigo.
Brock Labelle e Bradley Shaw ficam nus e trocam boquetes no sofá e depois se masturbam juntos. Faz muito tempo desde que Brad atingiu sua carne e ele gozou em todo lugar rápido.
Giorgio e Anibal são rápidos para agarrar o pau um do outro e uma troca oral logo se segue. No momento em que esses meninos latinos estão completamente nus, Giorgio está pronto para foder. Ele pega Aníbal por trás e os dois sem sela em várias posições.
Shane volta para outra sessão e uma vez que ele puxa seu pau, Rick Waters começa a trabalhar. Rick lhe dá uma super cabeça e Shane explode em todo lugar. Os dois trocam boquetes antes de Shane virar Rick e fodê-lo na bunda.
Os garotos latinos Chico e Rico relaxam no sofá antes de flertar se transforma em beijo e eles logo tiram a roupa. Depois de uma troca oral quente, Chico se transforma em um top poderoso enquanto se solta com Rico.
Billie Kane e Jason Gordar se beijam apaixonadamente na cama, antes de trocarem boquetes. Billie pode chupar seu próprio pau, então Jason lhe dá uma mãozinha segurando a bunda de Billie enquanto ele joga as pernas sobre sua própria cabeça.
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Tem um garoto na cama com Mario e ele mal pode esperar para aquele pau enfiar na sua bunda latina magrela. Beijos apaixonados são seguidos por uma troca oral enquanto eles se desnudam.
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