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Vestido apenas com uma toalha, Flavo de Silva prepara o café da manhã para Darrien Leon. Logo fica claro que Darien tem seus próprios planos para se aquecer antes do café da manhã. As coisas esquentam quando os paus chupam.
A expressão no rosto de Concallo Morales torna imediatamente óbvio que ele está pronto para alguma ação e Mario Coelho não parece ser contra a ideia.
Quando o pau grande e sem cortes de Oswaldo Mello finalmente sair da calça, seus braços e pau estarão brigando por sua atenção, e a de Marcus Alexandre. Que casal sexy de novos garanhões latinos! Seu pau chupando é quente, como é foder.
Apesar de toda a diversão quente durante o Rio Gay Pride, a ação no interior é ainda melhor. Dionísio Martins e Chico Gomez estão tendo sua própria festinha e está cheia de chupar pau e sexo anal.
Nesta cena de sexo grupal, os latinos André Ferreira, Martino Paiva e Leandro Cruz embarcam em uma aventura super gostosa. É um bom momento, porque Martino cuida desses dois galos pretos com os dois buracos.
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Niko Tomiar e Oscar Blanco estão no sofá, quando Oscar começa a esfregar Niko enquanto os dois se beijam levemente. Todo mundo se despe lentamente e começa a chupar o pau. Então Oscar se inclina, implorando para ser fodido.
Estes dois latinos jovens e pendurados não resistem à tentação e logo os lábios quentes envolvem um grande galo latino gordo. Os caras se movem para um assento mais confortável, ficam completamente nus e fodem.
Consertando uma pia com vazamento, o encanador gostoso Gomez Aguilar está com tesão e procurando uma bunda latina gostosa para foder. Luis de Palva entra e logo os dois começam a trabalhar. Gomez embala um pau de 11 polegadas tão grosso quanto uma lata de cerveja.
No banheiro, Miguel Torres está fazendo xixi quando Hugo López sai de um vaso sanitário e o vê. Miguel fode a cara com força antes de entrar na bunda do menino latino.
A cena começa com os latinos Leandro Cruz e Julian Real viajando juntos para algum local desconhecido no Rio. Julian é um garoto magro e de pele clara que não pode deixar de parecer que precisa ser fodido.
Gomez Aguilar está em seu barracão de ferramentas, chateado por não transar há algum tempo, então Luis de Pavia se oferece para ajudá-lo. Gomez se despe para revelar seus músculos aveludados e seu grande pênis lascivo.
Emilio Calvo chega de bicicleta para admirar o uniforme da guarda de José Marcos. Logo, as mãos e a boca de Emilio estão admirando o pau incircunciso de José.
Ramon Lima não perde tempo envolvendo seus lábios perfeitos em torno do pau incircunciso de Affonso e é bastante óbvio que isso vai ser uma boa foda para esses dois latinos excitados.
Não demora muito para Chico olhar antes de se aproximar para sentir o que acaba por ser um grande galo lendário. Depois de ser chupado com força, Jorge nos provoca muito com seu pau do tamanho de uma festa antes de descer para uma foda séria.
Carlos Morales e Felipe Pietro seduzem seu maduro professor de garanhão, Nicolas Garrido. Nicolas tem o rosto cheio de pau enquanto se ajoelha na frente dos dois garanhões latinos e se reveza chupando-os.
Como um bom mestre, Leandro empurra Riu um pouco para se preparar para a foda que ele está prestes a dar. Ele ainda tira um tempo para sentar e ficar de olho no cuzinho para se levantar.
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Salvador Lozano e Tomas Vega estão de volta da loja e no banheiro não resistem à vontade de foder. Quando as roupas chegam, os meninos começam a chupar o grande pau latino sem cortes um do outro.
A piscina se torna o pano de fundo para outra cena de sexo latino quente. A foda aumenta quando Pero Coresma se senta em cima do pau enorme de Bruno Loronha.
Alfonso Lugo deixa Riu Melo provar seu lindo pau, uma vez que ele se divertiu verificando o traseiro latino em que está prestes a se enterrar. Riu o chupa bem, mas não o suficiente para acabar com ele sem conseguir outra foda.
Escondido em um canto escondido da selva está um tatuado latino Darrien Leon procurando um encontro casual. Ele é absolutamente adorável em seus shorts de cintura baixa. Andre prepara o buraco de Darrian lambendo sua bunda latina.
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Neste trio latino, Tommy, Martin e Adrian. Todos os três brincam um com o outro, chupam e lambem um ao outro antes de Martin se curvar para chupar Tommy, o que dá a Adrian a oportunidade de fodê-lo na bunda.
Rodrigo Sanz fica com Pedro Blanca e eles encontram um quarto privado para foder. Eles se despem e chupam um ao outro, antes de Rodrigo lamber a bunda de Pedro. Então Rodrigo desliza seu pau enorme na bunda de Pedro.
Fundo de classe mundial Tommy Lima mostra o quão bom ele pode chupar pau com Vincente Lourenko. Vincente fode como se sua vida dependesse disso.
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O latino Darrien Leon se esconde na selva, ansioso por um encontro casual. Ele parece absolutamente adorável em seus shorts de cintura baixa sendo puxado por Andre Castro. Andre prepara a bunda de Darrien para foder lambendo e lambendo suas bochechas doces.
A varanda de Tommy deve ser mágica pra caralho porque é o ponto de entrada para outra foda incrível. A aparência do vizinho de Enrique desmente totalmente suas proezas sexuais.
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Miguel Torres está no banheiro mijando quando o jovem Hugo Lopez sai de uma barraca, e há uma atração instantânea. Miguel fode o rosto de Hugo com força, antes que ele deslize seu pau na bunda do menino.
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Garanhões brasileiros se transformam em cavaleiros árabes para essa fantástica cena de foda em grupo. Enquanto Almahdi Hamad desfruta de seu narguilé e algumas frutas frescas, Khuzaymajan e Riyad Allah se beijam na cama.
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Nesta cena latina de sexo grupal, Antonio Pinto, Bruno Santos e Marco Santos decidem se juntar ao jogo "blow me, blow you" que rapidamente se transforma em "você fode, eu fodo.
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