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É mais uma fantasia que se torna realidade, quando Tommy Lima entra e descobre Carlos Sanchez recebendo uma massagem de Alfonso Rosas. Depois de algum trabalho nas costas, Carlos se vira e sua ereção impressionante mostra a Alfonso o quanto ele está gostando da massagem.
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Tommy Lima conhece Alex Mello e o convida para voltar ao seu quarto. Não demorou muito para que Tommy recebesse outro grande galo brasileiro enfiado na garganta e no rabo.
Nesta cena, Charles Crasto e Jorge Ervet se reúnem para um gostoso sexo brasileiro. Charles desce no pau grande de Jorge para um longo boquete. Então ele entrega sua bunda para Jorge.
Latinos Rabah Rafi, Ramzi e Yazeed estão sentados brincando com o pau um do outro. Em pouco tempo, Yazeed fica com uma cabeça grande, enquanto Ramzi está lambendo a bunda de Rabah e usando seu pau gigante para provocar seu buraco.
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Bernaldo Pires chama Carlos de Olivira para apimentar o dia. O bonitão Carlos rapidamente se ajoelha tentando servir o pau enorme de Bernaldo. Depois de Carlos ter passado bastante tempo com seu pau, Bernaldo o vira para brincar com sua bunda.
Nesta cena solo de punheta, o enorme pau sem cortes de Felipe Pietro balança entre suas pernas enquanto ele toma banho. Ele se seca e acaricia sua carne para uma ereção completa na bancada ao lado do espelho.
Hugo Lopez e Daniel Trejo começam a se beijar, e David Leon gosta tanto que fica nu, o que imediatamente intriga Hugo. Ele quer David e ele consegue. Hugo cai no pau de 9 polegadas de Daniel.
Felipe Herrero e Antonio de Capos dormiram demais. Felipe acorda Antônio, mas ele não quer sair da cama. Eles se beijam e então Felipe chupa o pau comprido de Antonio o que leva ao sexo em latim 69.
Tommy conhece Esteban Paez e Matheus Fogaka em um pequeno camarim. Tommy deita em Esteban e Matheus e depois Matheus serve os galos latinos.
Llopo de Brito convida Manoel Velho a subir ao seu novo apartamento por alguns minutos. Uma coisa leva a outra e logo Llopo está chupando o pau enorme de Manoel, recebendo tapas abusivos no rosto nos intervalos.
Pero Coresma e Antonio de Castro ficam nus e entram em uma banheira de hidromassagem. Pero chupa o pau de Antonio, tanto em cima quanto embaixo d'água. Eles se mudam para o calabouço sexual de Pero, onde ele leva o pau monstruoso de Antonio na bunda.
Niko Tomiar e Oscar Blanco estão no sofá, quando Oscar começa a esfregar Niko enquanto os dois se beijam levemente. Todo mundo se despe lentamente e começa a chupar o pau. Então Oscar se inclina, implorando para ser fodido.
Ramon Mendez fica junto com Antonio de Capos e não demora muito para Antonio estar de joelhos chupando o pau incrível de Ramon. Ramon se entrega ao grande pênis dobrado de Antonio, antes de tomá-lo em comprimento total em sua bunda latina.
Voyeur Tommy Lima encontra o moreno e musculoso Heriberto Ponce e Oscar Blanco se beijando e se tocando na sauna a vapor. Heriberto desce no chão para Oscar chupar seu pau monstruoso.
Estes dois latinos jovens e pendurados não resistem à tentação e logo os lábios quentes envolvem um grande galo latino gordo. Os caras se movem para um assento mais confortável, ficam completamente nus e fodem.
Nuno Santos está no balneário a olhar para uma revista pornográfica gay e a esfregar o seu grande pau sem cortes. Marcelo Sousa rapidamente decide que Nuno pode preferir levar o seu pau grande.
Começando com alguns beijos doces, Riu Melo rapidamente tem uma mão encaroçada. Quando Aníbal Ribeiro tira a camisa, damos uma boa olhada em seu abdômen sexy. Então eles tiram as calças e um monstro aparece. É quase tão grande quanto o antebraço de Riu.
Esses trabalhadores latinos da construção não se cansam um do outro. Anton Barros trabalha sua bunda sexy até que Remingo Ponce entra na sala com suas calças apertadas e chupa pau.
Falah Mujib revela o pau grande de Diya Aldin e imediatamente desce sobre ele. Em breve o otário de pau também estará trabalhando em Madanih, enquanto os dois latinos ficam em cima dele com seus paus grandes em seus rostos.
Consertando uma pia com vazamento, o encanador gostoso Gomez Aguilar está com tesão e procurando uma bunda latina gostosa para foder. Luis de Palva entra e logo os dois começam a trabalhar. Gomez embala um pau de 11 polegadas tão grosso quanto uma lata de cerveja.
Marcelo Sousa e seu belo galo estão de volta e ameaçando o buraco de Eloi Alves com danos permanentes.
Alef Carvalho pegou Heitor Madeira, e desde o primeiro punhado de grande galo latino, é claro que ele marcou. Esse punhado se torna um bocado e em pouco tempo a bunda de Alef está em exibição. Heitor mostra claramente para onde as coisas estão indo.
No banheiro, Miguel Torres está fazendo xixi quando Hugo López sai de um vaso sanitário e o vê. Miguel fode a cara com força antes de entrar na bunda do menino latino.
Os latinos Paul Alba e Leandro Villa entram sorrateiramente em um quartel e imediatamente ficam um em cima do outro.
O latino Darrien Leon se esconde na selva, ansioso por um encontro casual. Ele parece absolutamente adorável em seus shorts de cintura baixa sendo puxado por Andre Castro. Andre prepara a bunda de Darrien para foder lambendo e lambendo suas bochechas doces.
Quando Leandro Oliviera tira sua carne latina da cueca, Estevem Lobo fica fascinado com aquele pau grande e incircunciso como qualquer outro cara, e enquanto Leandro parece gostar de sua cabeça tanto quanto qualquer cara, a bunda de Estevem chama sua atenção.
Ramon Lima não perde tempo envolvendo seus lábios perfeitos em torno do pau incircunciso de Affonso e é bastante óbvio que isso vai ser uma boa foda para esses dois latinos excitados.
O gordinho tatuado Bruno Santos está preparando a louça, quando o tonificado Symao Reynell chega para mostrar seu pau impressionante. Eles se beijam por um tempo, enquanto Symao se mantém duro, tendo um tempo mais fácil com Bruno se empanturrando disso.
O moreno e sexy latino Emilio Calvo é pego se masturbando para algumas revistas pornográficas quando o segurança Felipe Sainz passa. Em vez de levá-lo embora, ele deixa Emilio ter a chance de chupar seu pau muito grosso.
No banco de trás de um carro em movimento, não há como alguém não ter visto Tommy Lima engolindo o pau monstruoso de Antonio Bello. Quando os caras chegarem ao hotel, você ficará admirado que Antonio tenha tirado toda aquela carne das calças.
Darien Leon está na cama quando Leon Pavia chega da escola. Os dois latinos se amam muito e ficam nus rapidamente. Depois de algumas lambidas no peito, Darien puxa o pau grande de Leon para fora de suas calças para um boquete agressivo.
O esbelto, mas um pouco bandido, Emilio Calvo cavalga até José Marcos de boina e, eventualmente, tira o pau da calça. Assim que fica difícil, Emilio começa a trabalhar nele por via oral, sugando uma boa quantidade de espessura.
Rafael Reis não é um bom funcionário. Enquanto Henrique Neves está trabalhando duro, ele está de bunda lendo o jornal.
O negro Bruno Santos assiste enquanto a sessão de beijos com o tatuado Álvaro Lima e seu amigo Alan Cesar já começou.
Os latinos Paul Alba e Leandro Villa entram sorrateiramente em um quartel e imediatamente ficam um em cima do outro. Paul rapidamente se deita e deixa Leandro cuidar de seu pau antes de ficar atrás dele e enterrar seu osso até as bolas.
Não demora muito para Chico olhar antes de se aproximar para sentir o que acaba por ser um grande galo lendário. Depois de ser chupado com força, Jorge nos provoca muito com seu pau do tamanho de uma festa antes de descer para uma foda séria.
Tocar e beijar fazem a bola rolar, antes de um trio e um casal se separarem rapidamente. Brad e Adrian começam a chupar pau, enquanto os outros garotos entram na cama.
Vemos o musculoso e tatuado Cesar Santos tomando banho sensual para seu amigo esbelto e tesão Carlos Vega. Bíceps musculosos de Cesar, bunda gorda e pau de 10 polegadas estão recebendo muita atenção.
Fundo de classe mundial Tommy Lima mostra o quão bom ele pode chupar pau com Vincente Lourenko. Vincente fode como se sua vida dependesse disso.
Encontramos os latinos Fernando Paes e Ivan Correa em uma sessão de maquiagem quente. Tommy, é claro, encontra seu caminho no meio disso.
Hernando Román é um galã latino de pele escura com um cavanhaque grosso, que está dormindo e ostentando um grande tesão. Rafael López, com olhos e lábios grandes, entra e logo fica duro.
Ostentando um chapéu de cowboy, Nicholas Ramirez presenteia Llucas de Donas bronzeado com um chapéu de aniversário triangular e um bolo para seu aniversário de 18 anos. Mas, Llucas quer Nicholas em vez disso, e depois que Nicholas faz um pouco de diversão de strip-tease por um tempo, Llucas consegue.
Ulises Kuen e Francisco Macedo estão esfregando protuberâncias impressionantes. Esses garotos latinos estão puxando aquela carne pesada que você esperaria. Grande e sem cortes.
Quando você vê Ryu Melo andando na rua, você sabe que ele vai se foder no final. É apenas uma dessas coisas.
Alfonso Lugo deixa Riu Melo provar seu lindo pau, uma vez que ele se divertiu verificando o traseiro latino em que está prestes a se enterrar. Riu o chupa bem, mas não o suficiente para acabar com ele sem conseguir outra foda.
Francisco Macedo andando pela rua e vendo Riu Melo não dá nenhuma indicação do que está por vir. Quando você vir Riu sendo arrastado pelo corredor, saberá que entrou em um mundo de fantasia super sexy.
Twinks Rio Melo estão de volta com um galo enorme. Quando Esteban Paez o encontra beijando Martino Paiva, ele já está duro.
Escondido em um canto escondido da selva está um tatuado latino Darrien Leon procurando um encontro casual. Ele é absolutamente adorável em seus shorts de cintura baixa. Andre prepara o buraco de Darrian lambendo sua bunda latina.
Como um bom mestre, Leandro empurra Riu um pouco para se preparar para a foda que ele está prestes a dar. Ele ainda tira um tempo para sentar e ficar de olho no cuzinho para se levantar.
Leon Pavia fica excitado com uma revista. Decidindo fazer algo sobre sua luxúria, ele chama o adorável Diego Lozano para sexo instantâneo. Diego para de exibir seu sorriso deslumbrante quando Leon o beija.
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