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Observamos Nabih Sirajh, observando o jovem Yazid Aban fumar um narguilé. Depois de fumar rapidamente, Nabih não consegue manter a mão na virilha. A carne que Yazid acaba tirando da calça de Nabih é um monstro.
Abrimos com Emilio Calvo dançando e se despindo em uma jaula. Sua contorção sexy é demais para Felipe Sainzand e logo a dançarina erótica se aproxima dele.
Enquanto Manuel Lozano e seus amigos assistem, Miguel Torres leva Carlos Vega exatamente para onde ele quer. Miguel tem um pau enorme e não é estranho usar qualquer buraco que encontre para se sentir bem.
Bernaldo Pires chama Carlos de Olivira para apimentar o dia. O bonitão Carlos rapidamente se ajoelha tentando servir o pau enorme de Bernaldo. Depois de Carlos ter passado bastante tempo com seu pau, Bernaldo o vira para brincar com sua bunda.
Neste trio latino, Tommy, Martin e Adrian. Todos os três brincam um com o outro, chupam e lambem um ao outro antes de Martin se curvar para chupar Tommy, o que dá a Adrian a oportunidade de fodê-lo na bunda.
Ramon está dando voltas na piscina sozinho quando Rodrigo entra. Dois atletas musculosos com paus grandes chupam, lambem, posam e beijam suavemente antes de desaparecerem atrás de um recanto escondido com uma estátua.
Rodrigo Lobo e Antonio Gallvam se encontram em um bar e começam a namorar. Logo eles se mudam para um banheiro por algum tempo sozinhos. O magrinho não tem medo de tantos centímetros e desce no pau de Rodrigo.
Tommy conhece Gregorio Guerrero e Manuel Lozano descansando na sala de vídeo. Os músculos grossos e o corpo duro de Gregorio só são realçados por seu rosto bonito e seu pênis enorme.
Nesta cena solo de punheta, o enorme pau sem cortes de Felipe Pietro balança entre suas pernas enquanto ele toma banho. Ele se seca e acaricia sua carne para uma ereção completa na bancada ao lado do espelho.
Hugo Lopez e Daniel Trejo começam a se beijar, e David Leon gosta tanto que fica nu, o que imediatamente intriga Hugo. Ele quer David e ele consegue. Hugo cai no pau de 9 polegadas de Daniel.
Tommy Lima conhece Alex Mello e o convida para voltar ao seu quarto. Não demorou muito para que Tommy recebesse outro grande galo brasileiro enfiado na garganta e no rabo.
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Nesta cena latina de sexo grupal, Antonio Pinto, Bruno Santos e Marco Santos decidem se juntar ao jogo "blow me, blow you" que rapidamente se transforma em "você fode, eu fodo.
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Garanhões brasileiros se transformam em cavaleiros árabes para essa fantástica cena de foda em grupo. Enquanto Almahdi Hamad desfruta de seu narguilé e algumas frutas frescas, Khuzaymajan e Riyad Allah se beijam na cama.
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