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우리는 침대에서 젊은 라틴계인 David와 Alejo를 찾습니다. 그곳에서 키스하고 옷을 벗으면 곧 알몸이 됩니다. Alejo는 David의 위에 떨어지고 구두 교환은 뒤따른다. 섹스할 준비가 된 Alejo는 그것에 뛰어들어 험난한 여정을 시작합니다.
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밖에서 만난 이 두 명의 흥분한 젊은 히스패닉은 어떤 행동을 취할 준비가 되어 침대에 들어갑니다. 그들은 옷이 바닥에 닿을 때 키스하고 곧 서로의 거시기와 새끼를 맛본다.
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라틴계 십대 Dave, Italo 및 Enzo는 큰 침대에 있고 약간의 키스가 시작됩니다. 얼마 지나지 않아 Dave가 사람들이 빨아먹을 수 있도록 자신의 거시기를 꺼내고, 곧 구두 난교가 이어집니다.
급우인 Andreas, Sonny, Dimitri는 발코니에서 장난을 치고 침실로 향하고 그곳에서 바지를 내리면서 계속 키스를 합니다. Sonny는 Andreas의 맛을 본 다음 Dimitri가 그 큰 자지에 침몰하게 합니다.
윌과 아니발은 책을 펼치는 것보다 즐거운 시간을 보내는 동급생입니다. 곧 흥분한 젊은 라틴계 사람들이 교복을 벗고 키스를 합니다. Anibal은 Will의 위에 떨어져 그의 큰 수탉을 힘들게 만듭니다.
Kaos는 훌륭한 신체를 가진 훌륭한 군인/운동선수이고 Reese는 좀 더 내성적이고 수줍은 괴짜입니다. 알몸으로 옷을 벗은 후, 그들은 Kaos가 Rhys를 공격하기 전에 키스를 하며 시간을 보냅니다.
몇 번 키스하고 더듬은 후, 제이슨은 카이사르의 옷을 벗기는데 시간을 보내서 카이사르가 소년의 자지를 밟을 수 있도록 합니다. 이것은 Jason의 거근을 확고하게 세우고 행동할 준비가 되도록 하는 구두 교환이 이어집니다.
히스패닉 소년 Daniel과 Isaias는 재미를 위해 안으로 들어가고 소파가 거친 놀이기구를 타기에 좋은 장소가 될 것이라고 결정합니다.
Gerard는 Cedric이 소파에 합류하기 전에 옷을 벗고 있는 날씬하고 부드러운 라틴 소년입니다. 두 사람이 키스를 하고, Gerard는 Cedric을 옷에서 꺼내 그 위에 눕습니다.
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Jack은 Gavin을 침대에 눕히고 약간의 키스와 옷을 벗긴 후, 그는 날씬하고 부드러운 소년의 구강 성교를 즐깁니다. 그 대가로 Jack은 Gavin의 엉덩이를 핥고 그의 뻣뻣한 수탉을 안으로 밀어 넣습니다.
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