ラテン系のカリートとベルナルドがコンドームをつけずに性交する

carlito and bernardo are latin gym instructors, who find themselves alone and lusting for each other. stripped, the two exchange blowjobs, and rim ass, before barebacking like rabbits. after a nice long raw fuck, the sweaty instructors pump their warm cum loads out onto each other's naked body

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