Audizioni David Cameron
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Fenrir e Jacques Joris e Rod Fenrir e Cesar Joris e Jack Papà Mike Barebacks Young Josh Austin e Giorgio Giussepe e Jack Felix, Tommy, Ferdinand e telecamera Ferdinando e Derek Andres e Allen Il giovane Leo Ocean è nel canyon a fumare una sigaretta fatta in casa. Il ranger del parco Catton appare e nota il giovane Ocean e si arrabbia con lui. Durante la detenzione, il giovane Will Sims è annoiato e molto eccitato. A Will piacciono gli uomini più grandi e ha sempre avuto un debole per padre Victor, quindi decide di vedere se riesce a sedurre il prete. Il ragazzo latino Alejo sta lavando i piatti quando papà Horatio si avvicina alle sue spalle. Una mano ben piazzata segnala la voglia di sesso e presto i due si stanno baciando. Troviamo Giussepe che pomicia con il suo ragazzo sul divano e non passa molto tempo prima che Alejo abbia le labbra avvolte attorno al grosso cazzo non tagliato di papà. Guardiamo il papà peloso di Jasin che si gode la compagnia del giovane Ramiro. Gli piacciono anche le labbra del ragazzo avvolte attorno al suo cazzo duro e non tagliato. Mentre le cose vanno avanti e più vestiti vengono rimossi, Jasimo succhia e cerchi il culo del suo giovane partner. Felix è a letto e si sente male quando entra il dottore. Ferdinando a controllare il ragazzo ispanico. Nel corso dell'esame, il dottore maturo non resiste al giovane snello e slanciato, e presto ha in mano il grosso cazzo non tagliato del ragazzo. I ragazzi ispanici Cedric e Scott hanno terminato le lezioni e stanno tornando a casa per rilassarsi. Giovani e arrapati, iniziano presto a scalpitare e baciarsi quando papà Ferdinand entra, giusto in tempo per fare una cosa a tre. Jay Hunter viene chiamato nell'ufficio del preside per aver fatto sesso con ospiti maschi e non ha idea che il suo capo voglia qualcosa per lui. Mentre Diego giace a pancia in giù sul divano, suo padre lo spoglia rapidamente nudo e gli infila un dildo nel culo. Il ragazzo poi fa un pompino a Elio prima di saltare sul cazzo duro dell'uomo maturo per una cavalcata dura. Papà ha due ragazzi magri e lisci nella sua stanza e non passa molto tempo prima che Audrey e Tommy si spogliano nudi e Ferdinand gli succhi entrambi i cazzi rigidi.
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