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È la vigilia di Natale e stiamo guardando papà Horatio e il suo simpatico twink Maxwell, che sono decisamente nello spirito delle feste. Papà maturo che si riproduce con ragazzi asiatici dopo aver fatto un pompino Il giovane Cesar sta leggendo un libro quando papà torna a casa dal lavoro. L'erezione nei suoi pantaloni dice al giovane cosa vuole papà e non passa molto tempo prima che Cesar stia succhiando il grosso cazzo. Il giovane Felix si ritrova stretto tra due papà che stanno pianificando di fare sesso con un ragazzo carino. Presto il giovane sta succhiando il cazzo mentre si gode una bella leccata di culo. Dopo un po' di baci e baci, papà e il suo bel ragazzo si spogliano. Il giovane Antu viene trattato per una bella leccata di culo prima di fare un pompino al suo top maturo. Andres poi alza le gambe del suo ragazzo in aria e lo scopa a pelo. Rick magro e liscio sta dormendo quando papà entra nella stanza da letto con la voglia di giocare. Toglie la biancheria intima del ragazzo e gioca con il suo sedere, spingendo Rick a sedersi e dare un bacio ad Andres. Papà peloso scopato a pelo da un ragazzo magro di 21 anni Papà incontra Non, un ragazzo gay asiatico molto arrapato a cui piace fare sesso con papà. Papà ha un grosso dildo color cioccolato con cui gli piace giocare e fa gemere di piacere il ragazzo asiatico mentre se lo infila nel culo per preparargli il suo cazzo crudo più tardi. Ernesto torna da una dura giornata di lavoro e il giovane Jacob lo aspetta in mutande per salutarlo. In cucina, Ernesto scopre che il suo bel culo latino è troppo grande per resistere e presto papà rivela il suo adorabile ragazzo. In un ambiente all'aperto, Daddy Ferdinand si unisce ai giovani latini Wilstepson e Italo. Con i pantaloncini abbassati e che si baciano, i ragazzi si divertono mentre papà succhia i loro due grossi cazzi non tagliati. Il giovane Drake è a letto con papà Horatio ed è pronto a dare all'uomo maturo ciò che vuole. Presto il ragazzo latino ha il grosso cazzo di papà che esce tra le sue labbra. Drake continua a succhiare mentre si spogliano lentamente. Papà Horatio e il piccolo Jack sono sul divano. Jack sta controllando qualcosa sul suo telefono quando papà decide di voler giocare con il ragazzo.
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