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Le garde forestier Catton apparaît et remarque le jeune Ocean et se fâche contre lui. Le jeune soldat Ryan Olsen est appelé dans le bureau du vieil homme où le général Alex Hell lui donne une raclée verbale. Il gifle alors durement le jeune homme sur les fesses, d'abord avec une ceinture en cuir puis avec une grosse main. Le jeune Eric West est dans son lit en attendant l'arrivée de papa Jake Norris. Les deux se sont appréciés plusieurs fois et se sont mis au travail. Le jeune Oscar Hart est à nouveau en difficulté et c'est le travail d'Alex Hell de lui donner une leçon qu'il n'oubliera pas de sitôt. Papa penche le garçon sur son bureau et commence à lui donner une fessée, avant de décider d'utiliser un dido. Le jeune Latino Alejo revient pour retrouver son père dans la cuisine. Après une petite conversation sur la journée, Andres indique clairement qu'il aimerait jouer. Il ne faut pas longtemps pour que son garçon se déshabille pour un anulingus. Le jeune bas latin Evan veut jouer et il le fait savoir à son père avec un baiser. Pendant qu'ils s'embrassent, les deux enlèvent lentement leurs vêtements jusqu'à ce que Casimiro puisse mettre son doigt dans le cul du garçon. Le jeune Lance a été un mauvais garçon et il a été envoyé au bureau du prêtre pour une certaine discipline. Reuben dit au garçon de baisser son pantalon et de se pencher pour pagayer. Une main bien placée signale au jeune Sébastien que papa aimerait du sexe, et bientôt les deux se déshabillent. Une fois que Sebastian a mis la main sur la grosse bite non coupée de papa, il s'empresse de la sucer. Le jeune Latino Lester auditionne pour un emploi dans le porno gay et le producteur Ferdinand est derrière la caméra en train de se déshabiller et de pomper sa bite. Enlevant son pantalon et dur, Ferdinand se déplace dans le cadre pour tester les talents de suceur de bite de Lester.
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