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Ramon Mendez est dans une boîte de nuit, danse et se déshabille avec Antonio Jacques, un autre latino musclé bien membré.
Pero Coresma et Antonio de Castro se déshabillent et entrent dans un bain à remous. Pero suce la bite d'Antonio, à la fois au-dessus et sous l'eau. Ils se déplacent vers le donjon sexuel de Pero où il prend la bite monstrueuse d'Antonio dans le cul.
Gomez Aguilar est dans sa cabane à outils, contrarié de ne pas avoir baisé depuis un moment, alors Luis de Pavia propose de l'aider. Gomez se déshabille pour révéler ses muscles veloutés et sa grosse bite lubrique.
Rodrigo Sanz sort avec Pedro Blanca et ils trouvent une chambre privée pour baiser. Ils se déshabillent et se sucent, avant que Rodrigo ne lèche le cul de Pedro. Puis Rodrigo glisse son énorme bite dans le cul de Pedro.
Najib est construit comme des toilettes en brique et a un monstre dans son pantalon. Latino musclé masse ses muscles et nous taquine pendant un moment avant de se déshabiller et de révéler une bite très impressionnante.
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Emilio Calvo arrive à vélo pour admirer l'uniforme de garde de Jose Marcos. Bientôt, les mains et la bouche d'Emilio admirent la bite non circoncise de Jose.
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On retrouve le Latino Rio Rodriguez sur son lit déjà dépouillé de ses sous-vêtements. Il enfile sa culotte puis retire sa culotte pour libérer sa grosse bite non coupée. Le jeune homme ne perd pas de temps à accorder à sa viande dure l'attention qu'elle mérite..
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