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Des étalons brésiliens se transforment en chevaliers arabes pour cette fantastique scène de baise en groupe. Alors qu'Almahdi Hamad savoure son narguilé et quelques fruits frais, Khuzaymajan et Riyad Allah s'embrassent sur le lit.
Gonzalo Morales et Luis Suarez apportent deux queues noires impressionnantes à l'écran. Luis polit la bite de Gonzalo avec un bon vieux stylo pendant que son cul est vérifié par le putain de doigt crachant de Gonzalo.
Caché dans un coin caché de la jungle se trouve un latino tatoué Darrien Leon à la recherche d'une rencontre fortuite. Il est tout à fait adorable dans son short taille basse. Andre prépare le trou du cul de Darrian en léchant son cul de latin.
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Les hispaniques Jorge Nigera et Abilio Camara ne parlent pas très longtemps avant de se frotter les bites et de laisser tomber les shorts. Avec des corps et des bites chauds, ces deux mecs n'ont rien d'incroyable.
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Ramon fait des tours de puissance dans la piscine seul quand Rodrigo saute dedans. Deux jocks musclés avec de grosses bites sucent, lèchent, posent et s'embrassent doucement avant de disparaître derrière un recoin caché avec une statue.
Dans la salle de bain, Miguel Torres fait pipi quand Hugo López sort des toilettes et l'aperçoit. Miguel baise son visage durement avant de monter sur le cul du garçon latino.
Emilio Calvo est surpris en train de battre un magazine porno par un Felipe Sainz en uniforme qui, après avoir menacé de l'emmener à la police, conclut un marché. Felipe demande à Emilio de sucer sa grosse bite noire.
La scène commence avec les Latinos Leandro Cruz et Julian Real voyageant ensemble vers un endroit inconnu à Rio. Julian est un garçon maigre à la peau claire qui ne peut s'empêcher d'avoir l'air d'avoir besoin d'être baisé.
Les Latinos Esteban Mendoza et Miguel Montalvo sont tellement amoureux de la bite qu'ils ne remarquent pas Hernan appréciant le spectacle depuis les toilettes. Esteban est un suceur de bite à la bouche bâclée avec une gorge profonde. Il chevauchait aussi comme une mule putain.
Rodrigo Lobo et Antonio Gallvam se rencontrent dans un bar et commencent à flirter. Bientôt, ils déménagent dans une salle de bain pour un peu de temps seuls. Le garçon maigre n'a pas peur de tous ces centimètres et descend sur la bite de Rodrigo.
Affonso Lugo arbore des armes impressionnantes, une poitrine bien développée et un ventre plat qui sont trop pour que Rene Cueva, adepte des muscles, puisse résister.
Ramón Méndez est dans un sauna pour hommes nus, où le top latin Johnathan de Sousa commence à jouer avec la grosse bite de Jefferson Gallvam.
Carlos Morales et Felipe Pietro séduisent leur professeur d'étalon mature, Nicolas Garrido. Nicolas a le visage plein de bite alors qu'il s'agenouille devant les deux mecs latins et les suce à tour de rôle.
Black Drillers s'ouvre avec Duarte da Rua et Otavio Silva assis se caressant tout en regardant des magazines tittie. Ils ont tous les deux clairement besoin d'un peu de soulagement et Estevam Lobo n'est qu'à un coup d'œil. fil.
Alef Carvalho a ramassé Heitor Madeira, et dès la première poignée de grosse bite latine, il est clair qu'il a marqué. Cette poignée devient une bouchée et bientôt le cul d'Alef est exposé. Heitor montre clairement où vont les choses.
Le latino Darrien Leon se cache dans la jungle, avide d'une rencontre fortuite. Il a l'air absolument adorable dans son short taille basse qui se fait tirer par Andre Castro. André prépare le cul de Darrien pour la baise en léchant et en léchant ses douces joues.
Diego Lozano est un hispanique agressif avec une bite dure qui sort de son pantalon. Son copain dur Pepe Numez se souvient à quel point Diego est sexy, alors ils décident de répéter l'histoire.
À moitié éveillé et à moitié en train de rêver, Jefferson Garcia caresse sa bite, jusqu'à ce que deux beautés latines en sous-vêtements apparaissent de nulle part. Les deux hommes commencent à lécher le garçon de rêve, se léchant la culotte l'un l'autre.
Les latinos Benio Reas et René Cueva prennent leur temps pour s'embrasser et se peloter. Une fois la succion commencée, Benio précise que la bouche sexy de René ne suffira pas alors qu'un jeu de prise de fesses commence.
C'est clair que les militaires doivent se doucher ensemble et certains s'entraident pour bander. S'il y a beaucoup de mecs comme Gaspar Lorona avec sa belle bite, il y a peu de chance que tout le reste soit possible.
Le balcon de Tommy doit être magique parce que c'est le point d'entrée pour une autre baise incroyable. L'apparence du garçon d'à côté d'Enrique dément totalement ses prouesses sexuelles.
En bon maître, Leandro bouscule un peu Riu pour préparer la baise qu'il s'apprête à donner. Il prend même le temps de s'asseoir et d'avoir un œil sur le petit con pour se lever.
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Plus de fantaisie prend vie, alors que nous voyons Josue Oliviera et Manuel Jacques traîner dans leurs shorts et chemises musclés, et se frotter sur leurs bites. Ils commencent par montrer et comparer mais finissent par goûter les bites de l'autre.
Francisco Macedo marchant dans la rue et voyant le Riu Melo ne donne aucune indication sur ce qui va arriver. Lorsque vous verrez Riu être traîné dans le couloir, vous saurez que vous êtes entré dans un monde fantastique super sexy.
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Dans la jungle, l'hispanique musclé Pero Boteino bat son énorme viande, implorant la compagnie de l'un des garçons brésiliens cachés derrière les arbres. La beauté blonde Pero Korema s'avère être la chanceuse.
Antonio de Castro et Pero Coresma visitent une plage brésilienne mais ont besoin d'un peu d'intimité à la fin. Soudain, nous les voyons se déshabiller et se synchroniser les lèvres dans le jacuzzi du penthouse. Le ballet sous-marin des boners brésiliens commence.
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Les jocks latins se transforment en chevaliers arabes dans cette fantastique scène de sexe gay. Après une petite caresse, Nabih Siraj enroule ses lèvres autour de la grosse bite de Murad Muti. Nabi a du mal à prendre cette grosse viande dans sa bouche, mais fait de son mieux.
Anibal Ribeiro est un grand gars avec une grosse bite. La seule chose en lui plus grande que sa bite est son désir d'en prendre un énorme noir dans sa bouche et dans son cul de latin. Julian Real veut réaliser ce désir.
Carlos Santana et Riu Melo se rencontrent dans la rue et une petite conversation amicale conduit à s'embrasser et à se saisir. Ces jeunes Latinos ont des abdos qui vous feront monter les larmes aux yeux et des bites non coupées qui vous feront haleter.
Dans cette scène de sexe en groupe, les Latinos Andre Ferreira, Martino Paiva et Leandro Cruz se lancent dans une aventure super chaude. C'est un bon moment, car Martino s'occupe de ces deux bites noires aux deux trous.
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Nous ouvrons avec Emilio Calvo dansant et se déshabillant dans une cage. Sa contorsion sexy est trop pour Felipe Sainzand et bientôt la danseuse érotique s'approche de lui.
Dans cette scène de sexe en groupe latino, Antonio Pinto, Bruno Santos et Marco Santos décident de se joindre au jeu "Blow Me, Blow You" qui se transforme rapidement en "tu baises, je baise".
Dans cette scène de branlette en solo, l'énorme bite non coupée de Felipe Pietro pend entre ses jambes pendant qu'il se douche. Il se sèche et caresse sa viande jusqu'à une érection complète sur le comptoir à côté du miroir.
Tommy Lima rencontre Alex Mello et l'invite à retourner dans sa chambre. Il ne faut pas longtemps avant que Tommy se fasse enfoncer une autre grosse bite brésilienne dans sa gorge et dans son cul.
Dans cette scène, Charles Crasto et Jorge Ervet se réunissent pour du sexe brésilien torride. Charles descend sur la grosse bite de Jorge pour une longue pipe. Puis il abandonne son cul à Jorge.
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La façon dont les garçons latinos Julio Andrade et Martino Paiva se touchent est vraiment sexy. Julio touche les fesses de Martino alors qu'ils s'étreignent et se pelotent.
Commençant par quelques doux baisers, Riu Melo a rapidement une main grumeleuse. Quand Anibal Ribeiro enlève sa chemise, on a un bon aperçu de ses abdos sexy. Puis ils enlèvent leur pantalon et un monstre apparaît. C'est presque aussi gros que l'avant-bras de Riu.
Enfin, les fantasmes sexuels urbains de Ramon se réalisent lorsqu'il rencontre une bombasse dans un urinoir public.
Dans la jungle des bites géantes, Gomez Aguilar rencontre l'hispanique affamé Hernando Romano. La baise lente semble durer des heures alors même que les autres garçons curieux de la jungle se cachent et regardent.
Mario Coelho, Estevem Lobo et Adrian Correa s'exhibent sur la plage. Quand ils entrent dans la douche, il n'y a guère de place pour toute la grosse bite latine. Estevem reçoit immédiatement autant de bites dans sa bouche qu'il le peut.
Réparant un évier qui fuit, le plombier chaud Gomez Aguilar est excité et cherche un cul latina chaud à baiser. Luis de Palva entre et bientôt les deux se mettent au travail. Gomez emballe un coq de 11 pouces aussi épais qu'une canette de bière.
Les Latinos Rabah Rafi, Ramzi et Yazeed sont assis et jouent avec la bite de l'autre. Avant longtemps, Yazeed a une grosse tête, tandis que Ramzi lèche le cul de Rabah et utilise sa bite géante pour taquiner son trou.
Alonzo Lemen est le dernier morceau de viande que nous voyons déchirer le cul de ce minet. Probablement pas le dernier, profitez du trou comme si c'était le premier. Riu Melo prend son temps pour chevaucher longuement et durement la grosse bite latine d'Alonzo Lemen.
La livraison de pizza a été une longue journée chaude, et Martino a encore une étape. Otavio Silva et Otavo Alves sont au moins habillés quand Martion arrive. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils aient les mains dans le pantalon.
Renato Morales est un Latino chaud, avec de la grosse viande dans son pantalon. Il n'est pas aussi gros que Pedro Loma, mais il n'y a pas de quoi avoir honte. Il n'arrive pas à détacher ses yeux de la grosse bite de Pedro et se penche pour lui donner un avant-goût.
Après avoir commandé une pizza, Anibal Ribeiro frotte sa bite à travers son pantalon tout en feuilletant la chatte porno qu'il laisse sur la table lorsqu'il ouvre la porte.
Malgré tout le plaisir pendant la Rio Gay Pride, l'action à l'intérieur est encore meilleure. Dionisio Martins et Chico Gomez ont leur propre petite fête et c'est plein de bite à sucer et de sexe anal.
Manoel Velho à l'air sévère, caché derrière des ténèbres, n'a pas l'air content. Les choses s'améliorent lorsque Llopo de Brito aux cheveux longs l'invite dans sa chambre.
Nous avons ensuite droit à un cadre paradisiaque au bord de la piscine où Ramon Mendez flotte près des statues d'autres belles figures. Lorsque trois jeunes beautés arrivent à proximité pour faire l'amour, cet adonis brésilien se cache et regarde comme un voyeur excité.
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Tommy Lima trouve une architecture ancienne dans la jungle qui est évidemment gardée par Rodrigo Rodrigo en uniforme, qui a l'air ennuyé en marchant. Tout en haut des escaliers se trouve un Vidal Silva excité qui tire son os à travers son short.
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