Andres et Cesar
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Mater et cygne Auditionner David Will et Max Cesar, Will, Ferdinand et Camera Boy Jonathan et Ferdinand Giorgio, Felix, Ferdinand et Camera Boy Auditioning Albert Nunez Auditionner Nick Bianco Austin et Giorgio Ferdinand, Caetano et Felix AJay Hunter est appelé dans le bureau du directeur pour avoir eu des relations sexuelles avec des invités masculins, et il n'a aucune idée que son patron veut quelque chose pour lui. Leo Ocean se détend dans les bois lorsque le garde forestier Jerry Kaytton découvre le jeune homme en train de fumer. Furieux contre lui, Jerry emmène Ocean dans un endroit privé et force sa bite dans la gorge du garçon. Assis ensemble sur le canapé, le jeune Gerard a hâte de se mettre dans le pantalon d'Andres mature et poilu. Pendant qu'ils s'embrassent, le garçon excité tend la main et sort la bite non circoncise déjà dure de son père. L'adorable minet Abel est sur le canapé du casting, se déshabillant et caressant sa grosse bite non coupée, tandis que papa Ferdinan capture l'audition devant la caméra. Le site de ce garçon nu mince et lisse est trop dur pour résister et bientôt papa se rapproche pour le sentir... Les minets latins Cédric et Ringo sont dans leur dortoir en train d'essayer de terminer leurs études, avec l'envie d'avoir des relations sexuelles gays à portée de main. Rick, mince et lisse, fait la sieste quand papa entre dans la chambre pour jouer. Il enlève les sous-vêtements du garçon et joue avec ses fesses, incitant Rick à s'asseoir et à embrasser Andres. Le jeune Aiden est garé sur un canapé prêt à auditionner pour le producteur Ferdinand. Déshabillé jusqu'à ses sous-vêtements, le garçon sort sa queue et devient rapidement dur avec la caméra. Le jeune Lauti est allongé sur le lit et déshabillé jusqu'à ses sous-vêtements, lorsque Sergio arrive et jette son short. Lauti commence à lui sucer la bite, et bientôt papa Ferdinand rejoint le jeune couple. Félix se déshabille rapidement et montre son beau petit cul à papa Joris. Il ne faut pas longtemps avant que le jeune homme ait les jambes en l'air et profite d'un long travail anal. Papa Horatio et le petit Jack sont sur le canapé. Jack vérifie quelque chose sur son téléphone quand papa décide qu'il veut jouer avec le garçon.
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