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Vemos a los papis Mitch y Ferdinan que amarran al joven Cedric a una silla y se divierten con un joven latino. Ferdinan pone su gran polla sin cortar en la boca del chico desnudo mientras Mitch se acuesta sobre la carne dura de Cedric.
No hay sofá de casting, pero el joven latino Marceau sabe que papá Horatio lo audicionará, y todo comienza con el chico desnudándose hasta quedar en ropa interior sexy.
Los papás Joris y Mater tienen un joven Ringo para jugar y pronto un joven latino está chupando sus grandes pollas.
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El lindo joven latino Ringo está en la casa de papá Joris para una sesión de sexo a pelo entre papá e hijastro. Cuando papá entra en la habitación con una erección, Ringo rápidamente se la mete en la boca.
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El rudo y musculoso papá Ray Dalton tiene un joven y sexy Colton Suede junto a la piscina para divertirse bajo el sol. Chupar la polla y lamer el ano calientan a los chicos y pronto Ray está alimentando el culo de Colton con su gran polla cruda.
Uno de los jóvenes empleados latinos se ha equivocado en el trabajo y el papá Andrés tiene que educar al niño. Con el joven Allen en su escritorio, Andrés lo inclina para remar y le gusta lo que ve.
Una mano bien colocada le indica al joven Sebastian que a papá le gustaría tener algo de sexo, y pronto los dos se están desnudando. Una vez que Sebastian pone sus manos en la polla gruesa y sin cortes de papá, se apresura a chuparla.
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