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El guapo latino Denis Mello se toma el tiempo para admirar su magnífico físico en el espejo. A su amigo más delgado, Antonio Ramos, no le gusta su atuendo y lo obliga a cambiarse. Luego le hace desnudarse de nuevo para experimentar toda la sensualidad que hay debajo.
Una vez desnudos en la cama, Giorgio y Diego disfrutan de un largo intercambio oral. Luego, Diego toma a Giorgio por detrás y le folla el culo latino. El cambio de posición obliga a Diego a aceptar el final mientras Giorgio, a pelo, lo sujeta boca abajo y con las piernas en el aire.
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Después de un poco de manoseo y besos, papá y su lindo niño se desnudan. El joven Antu recibe una buena lamida de culo antes de hacerle una mamada a su maduro top. Andrés luego levanta las piernas de su chico en el aire y lo folla a pelo.
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Jeff es un padre soltero con dos hijos. Es un chico trabajador que está completamente dedicado a sus hijos. Con 6 pies y 180 libras, dice que trató toda su vida de aumentar de peso, pero fracasó.
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