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Ramón está dando vueltas en la piscina solo cuando Rodrigo salta. Dos atletas musculosos con grandes pollas chupan, lamen, posan y besan suavemente antes de desaparecer detrás de un rincón oculto con una estatua.
Pascoal Coelho y Clausio Frates están inmediatamente uno encima del otro y los besos y los tirones de polla no se detienen hasta que se meten en un sexy 69. Ambos latinos están bien versados en chupar pollas y saben que es solo el comienzo.
El delgado y lindo Felipe Herrero felicita al musculoso Ramón Méndez por su apartamento, lo que inspira a Ramón a mostrarle algo igualmente impresionante. Mientras se besan, Ramón se desnuda y muestra un cuerpo simplemente espectacular.
Tocarse y besarse hacen que la pelota ruede, antes de que un trío y una pareja se separen rápidamente. Brad y Adrian comienzan a chupar la polla, mientras que los otros chicos se meten en la cama.
Carlos Santana y Riu Melo se encuentran en la calle y una pequeña charla amistosa lleva a besarse y agarrarse. Estos jóvenes latinos tienen unos abdominales que te harán llorar y unas pollas sin circuncidar que te dejarán boquiabierto.
Niko Tomiar y Oscar Blanco están en el sofá, cuando Oscar comienza a frotar a Niko mientras los dos se besan suavemente. Todos se desnudan lentamente y comienza la mamada. Entonces Oscar se inclina, rogando que lo follen.
Voyeur Tommy Lima encuentra al moreno y musculoso Heriberto Ponce y Oscar Blanco besándose y tocándose en la sala de vapor. Heriberto se tira al suelo para que Oscar pueda chupar su monstruosa polla.
Comenzando con algunos besos dulces, Riu Melo rápidamente tiene una mano llena de bultos. Cuando Anibal Ribeiro se quita la camisa, vemos bien sus abdominales sexys. Luego se quitan los pantalones y aparece un monstruo. Es casi tan grande como el antebrazo de Riu.
Cuando vea el nombre de Marcelo Souza, sepa que alguien se va con dolor de culo. Después de unos cuantos besos y mamadas sabemos que el culo del día será José Silva.
Algunos besos y manoseos al comienzo de esta escena caliente. Leandro Cruz encuentra su polla tratando de escapar de sus bóxers anticipándose al agujero de Pascoal Coelho.
Los latinos Benio Reas y René Cueva se toman su tiempo para besarse y manosearse. Una vez que comienza la succión, Benio deja en claro que la boca sexy de René no será suficiente ya que comienza un juego de agarrar el trasero.
Leon Pavia se pone cachondo con una revista. Decidiendo hacer algo con su lujuria, llama al adorable Diego Lozano para sexo instantáneo. Diego deja de mostrar su deslumbrante sonrisa cuando Leon lo besa.
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Felipe Herrero y Antonio de Capos se quedaron dormidos. Felipe despierta a Antonio pero este no quiere levantarse de la cama. Se besan y luego Felipe le chupa la larga polla a Antonio lo que conduce al sexo en el 69 latino.
Chad Calvin llega a casa de la compra e interrumpe a Luis de Palva y Manuel Jacques, que se están besando en el hueco de la escalera. Él ve la oportunidad de hacer nuevos amigos, por lo que invita a los sexys latinos a un trío.
El latino con perilla Darrien Leon y el perfectamente suave Rico Vidal ya se están besando cuando comienza esta escena. Darrien lame todo el pecho de Rico hasta que Rico está listo para destrozar al escultural Darrien con una gran garganta.
Ulises Kuen y Francisco Macedo lucen unos bultos impresionantes. Estos muchachos latinos están tirando de esa carne pesada que esperarías. Grande y sin cortes.
Sementales brasileños se convierten en caballeros árabes para esta fantástica escena de sexo grupal. Mientras Almahdi Hamad disfruta de su narguile y algo de fruta fresca, Khuzaymajan y Riyad Allah se besan en la cama.
Los deportistas latinos se transforman en caballeros árabes en esta fantástica escena de sexo gay. Después de una pequeña caricia, Nabih Siraj envuelve sus labios alrededor de la gorda polla de Murad Muti. Nabi tiene dificultades para tomar esta gran carne en su boca, pero lo hace lo mejor que puede.
Hugo López y Daniel Trejo comienzan a besarse, y a David León le gusta tanto que se desnuda, lo que inmediatamente intriga a Hugo. Quiere a David y lo consigue. Hugo cae sobre la polla de 9 pulgadas de Daniel.
El negro Bruno Santos observa como ya comenzó la sesión de besos entre el tatuado Álvaro Lima y su amigo Alan Cesar.
Twinks Rio Melo están de vuelta con una enorme polla. Cuando Esteban Paez lo encuentra besando a Martino Paiva, ya está duro.
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