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KC Morgan und ihr echter Freund Mitch Hart sind zurück. Die Jungs fangen an, trocken zu ficken und zu ringen. Die Unterwäsche zieht sich aus, dann hören sie auf, Schwänze zu lutschen. Die Action wird heißer, als KC sich einschmiert und Mitch in ein paar Stellungen fickt.
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Drei junge Latinos sind in Unterwäsche und bereiten sich darauf vor, die Nachmittagssonne zu genießen. Als die Jungs anfangen, sich gegenseitig Sonnencreme einzuschmieren, bekommt Mauro einen Ständer. Miguel zieht seinen steifen Schwanz heraus und Cristopher fickt ihn.
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Tork ist wieder bei einem Dreier. Diesmal ist er bei JJ und Bradley Show. Die Jungs ziehen sich aus und fangen an, sich gegenseitig die Schwänze zu lutschen.
Richard, Skylerr und Kaos zünden ein paar Pornos an und greifen sich in den Schritt, bevor sie sich ausziehen. Nachdem sie das Gleitgel gespritzt haben, streicheln sich die geilen jungen Kerle gegenseitig die Schwänze, dann geht Kaos für eine Weile auf Skylerrs Schwanz.
DJ, Adam Loren und Xavier Nice ziehen sich aus und lutschen sich abwechselnd den Schwanz. Dann fickt DJ Xavier, während Xavier Adams Schwanz lutscht. Adam wechselt für eine Weile mit DJ.
Während diese 4 geilen Typen sich Pornos anschauen, ziehen sich ihre Hosen aus und bald sitzen alle mit einem Schwanz in der Hand auf der Couch. Alex Taylor folgt dem Programm und beginnt, Brady Walker zu lutschen, während Torque Casper Cox in den Mund nimmt.
Die Latinos in dieser Szene zeigen deutlich, dass sie Spaß haben und Ficken macht so viel Spaß wie alles, was sie seit langem gemacht haben. Concalo Morales, Gaspar Lornha und Gustavo Alvez sind heiß, hungrig und reif für einen guten Moment.
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Fabio und Ramiro sind bereits nackt und lutschen sich gegenseitig die großen, unbeschnittenen Schwänze, als ihr Freund Mario hereinkommt und beschließt, bei dem Spaß mitzumachen.
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Adam, Chad und Lucas verschwendeten keine Zeit, zogen alle ihre Kleider aus und machten sich an die Arbeit. Während Lucas Adams Leistengegend reibt, zieht Chad seine Hose bis zu den Knien herunter und fängt an, seinen Schwanz zu reiben.
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