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Der süße junge Latino Ringo ist bei Daddy Joris zu Hause für eine Bareback-Ficksession zwischen Daddy und Stiefsohn. Als Daddy mit einem Steifen ins Zimmer kommt, nimmt Ringo ihn schnell in den Mund.
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Der kleine Donnie Ray liebt den Schwanz seines Vaters, und als er Sailor Blue im Pool entdeckt, kann der geile junge Mann nicht aufhören, ihn anzustarren. Sailor kommt heraus und nutzt die Verliebtheit des Jungen voll aus.
Leo Ocean entspannt sich im Wald, als Ranger Jerry Kaytton den jungen Mann beim Rauchen entdeckt. Wütend auf ihn bringt Jerry Ocean an einen privaten Ort und zwingt seinen Schwanz in die Kehle des Jungen.
Der kleine Mirko ist mit seinem Computer beschäftigt, als sein Papa neben ihm auf der Couch liegt und ihm klar macht, dass er spielen will. Bald nimmt der junge Latino Ernestos Schwanz in den Mund und lutscht ihn schnell.
Wir schließen uns Daddy Joris und seinem süßen Adonis Jack an, die sich in ihrer Unterwäsche küssen. Jack beginnt mit Papas Schwanz zu spielen und nimmt ihn bald in den Mund. Nach einem guten Blowjob für ihren haarigen Mann machen sie eine Pause, damit der junge Jack sein Weihnachtsgeschenk öffnen kann.
Latin Twink Evan liegt auf dem Bett und trägt einen großen Schwanz in seiner Hose, ein Anblick Daddy, dem Ferdinan nicht widerstehen kann. Es dauert nicht lange, bis er Evans Shirt auszieht und seinen steifen Schwanz in den Mund des Jungen steckt.
Mateo ist ein schlanker und eleganter hispanischer Bad Boy, der angemacht wird, wenn Daddy ihn verprügelt. Papa Ferdinand genießt es, den Jungen nackt auszuziehen und ihn auf die Knie zu beugen. Mit jedem Schlag auf den Arsch nimmt Mateo seinen großen Schwanz und sein Schwanz wird hart.
Simon und Duke umarmen sich auf der Couch, als alles mit einem Kuss beginnt. Papa Simon zieht dem Jungen die Hose aus und schiebt seinen Finger in sein Loch, bevor er Dukes Beine für ein kleines Arschlecken in die Luft hebt.
Der junge Mark Yates sucht nach einem Schwanz in seinem Arsch, als er Daddy Bo Bangor trifft. Bo nimmt den Jungen mit in sein Zimmer und steckt ihm seinen Schwanz in den Mund.
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Als der geile Arzt zu Hause anruft, sind seine Augen erfreut, Allen bis auf die Unterwäsche ausgezogen im Bett vorzufinden. Horatio zieht den Jungen bald aus und hält seinen harten, unbeschnittenen Schwanz in seiner Hand.
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Der entzückende asiatische Junge Spike ist zurückgekehrt, um mit Ricky und mir ein weiteres lustiges und erotisches Kitzelvideo zu drehen. Dieses Mal zieht er alles aus, um seinen seidigen, nackten Körper und seine köstlichen Füße zu kitzeln.
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Daddy Anthony und der hübsche Abel hängen auf der Couch ab, als der Drang zu ficken sie übermannt. Sie küssen sich, während der junge Abel den Schwanz seines Vaters befummelt. Als sie sich ausziehen, lutscht der junge Mann bereits Anthonys harten Schwanz.
Der junge Lauti liegt bis auf die Unterwäsche ausgezogen auf dem Bett, als Sergio auftaucht und seine Shorts abwirft. Lauti fängt an, seinen Schwanz zu lutschen, und bald gesellt sich Papa Ferdinand zu dem jungen Paar.
Die Papas Andres und Joris sind dabei, sich mit dem jungen Ringo, der jetzt nur noch ein Handtuch trägt, einen wilden Rummel zu gönnen. Andres gibt dem Jungen einen Analjob, während Joris sich entspannt und Ringo seinen großen Schwanz lutschen lässt. Schwanz.
Daddy Joris und Aubin küssen sich auf dem Bett, bevor der Junge eingeladen wird, den großen Schwanz eines reifen Mannes zu lutschen. Als sie sich ausziehen, bekommt Aubin einen schönen langen Arsch geleckt.
Edward kommt von seiner Dusche zurück und findet den jungen Jonas in seiner Unterwäsche vor, bereit, seinem Daddy zu gefallen. Es dauert nicht lange, bis sie beide nackt sind und Edward einen Blowjob genießt.
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Eric Lenn und der junge Tim Lo bauen das Zelt fertig auf und bemerken, dass alle anderen Scouts gegangen sind. Lenn geht ein Risiko ein und schon bald landet seine Zunge in Lo's Kehle. Der nächste Lo spritzt auf Erics fetten Schwanz.
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