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Daddy Joris hat einen jungen Cesar Rose bei sich im Bett und der junge Mann will unbedingt den großen Schwanz eines reifen Top in seinen mageren Arsch nehmen. Die beiden küssen sich, während sie mit dem harten Schwanz des anderen spielen, während sie sich nackt ausziehen.
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Nachdem sie auf der Couch rumgemacht haben, ziehen sich Stiefvater und Sohn aus. Der junge Giorgio lässt sich dann auf einen reifen Mann ein und wird mit einem guten Arschlecken belohnt. Austin ersetzt seine nasse Zunge durch einen Dildo, bevor er von hinten gleitet.
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