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Le mignon jeune Latino Ringo est chez papa Joris pour une séance de baise à cru entre papa et beau-fils. Quand papa entre dans la pièce avec une gaffe, Ringo le prend rapidement dans sa bouche.
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Nous retrouvons papa Elio et le jeune Alejo dans la chambre et il ne faut pas longtemps avant qu'ils soient tous les deux nus. Alejo baise son papa et est récompensé par un bon léchage de cul, avant que la langue ne soit remplacée par une bite dure et crue.
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Le jeune Mirko est occupé avec son ordinateur lorsque son père est allongé sur le canapé à côté de lui et lui fait comprendre qu'il veut jouer. Bientôt, le jeune latino prend la bite d'Ernesto dans sa bouche et la suce rapidement.
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Après s'être embrassés sur le canapé, beau-père et fils se déshabillent. Le jeune Giorgio tombe alors sur un homme mûr et est récompensé par un bon léchage de cul. Austin remplace sa langue humide par un gode avant de glisser par derrière.
Le papa rugueux et musclé Ray Dalton a un jeune et sexy Colton Suede au bord de la piscine pour s'amuser au soleil. Sucer la bite et lécher l'anus réchauffent les garçons et bientôt Ray nourrit le cul de Colton avec sa grosse bite crue.
Jonas rejoint papa Andres dans la chambre et il ne faut pas longtemps avant que les deux s'embrassent et se déshabillent. Jonas tombe sur Andres et après avoir sucé une bonne bite à l'homme mûr, il est récompensé par un léchage de cul.
Papa Jasim entre et trouve le jeune Drake dépouillé de ses sous-vêtements et profondément endormi sur le lit. Il tend la main pour sentir ce joli petit cul et bientôt le garçon est dans ses bras en signe d'affection.
Papa Joris a le jeune Daryl dans la salle de jeux pour s'amuser avec papa et son beau-fils, et il ne tarde pas à faire sucer sa grosse bite par le garçon. Au moment où Daryl est nue, papa a mis sa langue dans son cul maigre.
Simon et Duke s'embrassent sur le canapé alors que tout commence par un baiser. Papa Simon enlève le pantalon du garçon et glisse son doigt dans son trou avant de lever les jambes de Duke en l'air pour un petit léchage de cul.
Félix est allongé dans son lit et ne se sent pas bien lorsque le médecin entre. Ferdinand pour surveiller le garçon hispanique. Au cours de l'examen, le médecin mature ne peut résister au jeune homme mince et élégant, et bientôt il a la grosse bite non coupée du garçon dans sa main.
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Le jeune Aubin veut faire bonne impression sur son nouveau patron en lui faisant une pipe. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là, car le père d'Andres a rapidement mis le garçon nu sur la table à lécher le cul.
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Au sex club et Cesar Xes attend une action de papa quand Chad Brock le découvre sur le banc du sexe. Chad ne perd pas de temps à enfoncer sa grosse bite de papa dans la bouche du garçon, lui donnant une bonne baise de crâne.
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Les papas Mater et Edward jouent avec la jeune Audrey et dès que tout le monde se déshabille, le garçon commence à sucer leurs grosses bites.
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Dans son dortoir, cet étudiant catholique est occupé par ses études. Alvin est rejoint par son prêtre, qui lui propose de l'aider à faire ses devoirs, mais ne peut résister à la tentation d'un si mignon jeune Latino.
Papa rencontre Non, un garçon gay asiatique très excité qui aime le sexe avec papa. Papa a un gros gode couleur chocolat avec lequel il aime jouer, et il fait gémir le garçon asiatique de plaisir alors qu'il le lui enfonce dans le cul pour lui préparer sa bite crue plus tard.
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Papa découvre un étudiant profondément endormi, alors qu'il devrait étudier. Le prêtre mûr ne résiste pas à la tentation et réveille Esteban en attrapant son jeune cul.
Félix se déshabille rapidement et montre son beau petit cul à papa Joris. Il ne faut pas longtemps avant que le jeune homme ait les jambes en l'air et profite d'un long travail anal.
Les papas Andres et Joris sont sur le point de s'amuser avec le jeune Ringo, qui ne porte plus qu'une serviette maintenant. Andres donne au garçon un travail anal, tandis que Joris se détend et laisse Ringo sucer sa grosse bite. queue.
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Il s'agit d'une vidéo d'audition dans laquelle le garçon hispanique Nestor a joué dans la scène "Dad Bareback". Assis devant la caméra, le jeune homme se fait sucer une grosse queue non coupée.
Cesar Xes prépare l'ouverture du bar lorsque Blade Hunter entre en demandant comment se rendre au sex club. Cesar saute sur l'occasion et offre ses fesses à papa pour qu'il les peigne et les reproduise.
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Le jeune Latino Alejo revient pour retrouver son père dans la cuisine. Après une petite conversation sur la journée, Andres indique clairement qu'il aimerait jouer. Il ne faut pas longtemps pour que son garçon se déshabille pour un anulingus.
Swan est un garçon latin pervers qui aime se faire fesser avant que son père ne le baise dans le cul. Dans ce cas, le garçon maigre et lisse se fait claquer et enculer par papa Mater, avant de lui donner une bite monstrueuse à sucer.
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Chad Brock a enduré une longue journée difficile et a besoin d'une libération. Il le trouve dans le petit roux Quincy Kelly, qui a juste le cul dont Chad a besoin pour évacuer sa frustration.
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Le jeune bas latin Evan veut jouer et il le fait savoir à son père avec un baiser. Pendant qu'ils s'embrassent, les deux enlèvent lentement leurs vêtements jusqu'à ce que Casimiro puisse mettre son doigt dans le cul du garçon.
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