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Antonio de Castro et Pero Coresma visitent une plage brésilienne mais ont besoin d'un peu d'intimité à la fin. Soudain, nous les voyons se déshabiller et se synchroniser les lèvres dans le jacuzzi du penthouse. Le ballet sous-marin des boners brésiliens commence.
Des étalons brésiliens se transforment en chevaliers arabes pour cette fantastique scène de baise en groupe. Alors qu'Almahdi Hamad savoure son narguilé et quelques fruits frais, Khuzaymajan et Riyad Allah s'embrassent sur le lit.
Tommy Lima rencontre Alex Mello et l'invite à retourner dans sa chambre. Il ne faut pas longtemps avant que Tommy se fasse enfoncer une autre grosse bite brésilienne dans sa gorge et dans son cul.
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Dans cette scène, Charles Crasto et Jorge Ervet se réunissent pour du sexe brésilien torride. Charles descend sur la grosse bite de Jorge pour une longue pipe. Puis il abandonne son cul à Jorge.
Enfin, les fantasmes sexuels urbains de Ramon se réalisent lorsqu'il rencontre une bombasse dans un urinoir public.
Les Latinos Rabah Rafi, Ramzi et Yazeed sont assis et jouent avec la bite de l'autre. Avant longtemps, Yazeed a une grosse tête, tandis que Ramzi lèche le cul de Rabah et utilise sa bite géante pour taquiner son trou.
Emilio Calvo est surpris en train de battre un magazine porno par un Felipe Sainz en uniforme qui, après avoir menacé de l'emmener à la police, conclut un marché. Felipe demande à Emilio de sucer sa grosse bite noire.
Dans la jungle, l'hispanique musclé Pero Boteino bat son énorme viande, implorant la compagnie de l'un des garçons brésiliens cachés derrière les arbres. La beauté blonde Pero Korema s'avère être la chanceuse.
Gonzalo Morales et Luis Suarez apportent deux queues noires impressionnantes à l'écran. Luis polit la bite de Gonzalo avec un bon vieux stylo pendant que son cul est vérifié par le putain de doigt crachant de Gonzalo.
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Nous ouvrons avec Emilio Calvo dansant et se déshabillant dans une cage. Sa contorsion sexy est trop pour Felipe Sainzand et bientôt la danseuse érotique s'approche de lui.
Pendant que Manuel Lozano et ses copains regardent ça, Miguel Torres emmène Carlos Vega exactement où il veut. Miguel a une énorme bite et n'est pas étranger à utiliser n'importe quel trou qu'il peut trouver pour se sentir bien.
Dans cette scène de sexe en groupe latino, Antonio Pinto, Bruno Santos et Marco Santos décident de se joindre au jeu "Blow Me, Blow You" qui se transforme rapidement en "tu baises, je baise".
Les jocks latins se transforment en chevaliers arabes dans cette fantastique scène de sexe gay. Après une petite caresse, Nabih Siraj enroule ses lèvres autour de la grosse bite de Murad Muti. Nabi a du mal à prendre cette grosse viande dans sa bouche, mais fait de son mieux.
Ramon fait des tours de puissance dans la piscine seul quand Rodrigo saute dedans. Deux jocks musclés avec de grosses bites sucent, lèchent, posent et s'embrassent doucement avant de disparaître derrière un recoin caché avec une statue.
Rodrigo Lobo et Antonio Gallvam se rencontrent dans un bar et commencent à flirter. Bientôt, ils déménagent dans une salle de bain pour un peu de temps seuls. Le garçon maigre n'a pas peur de tous ces centimètres et descend sur la bite de Rodrigo.
Tommy rencontre Gregorio Guerrero et Manuel Lozano allongés dans le salon vidéo. Les muscles épais et le corps dur de Gregorio ne sont mis en valeur que par son beau visage et son énorme bite.
Dans cette scène de branlette en solo, l'énorme bite non coupée de Felipe Pietro pend entre ses jambes pendant qu'il se douche. Il se sèche et caresse sa viande jusqu'à une érection complète sur le comptoir à côté du miroir.
Hugo Lopez et Daniel Trejo commencent à s'embrasser, et David Leon aime tellement ça qu'il se met à poil, ce qui intrigue immédiatement Hugo. Il veut David et il l'obtient. Hugo tombe sur la bite de 9 pouces de Daniel.
Tommy rencontre Esteban Paez et Matheus Fogaka dans une petite loge. Tommy se couche sur Esteban et Matheus puis Matheus sert les bites latines.
Llopo de Brito invite Manoel Velho dans son nouvel appartement pour quelques minutes. Une chose en entraînant une autre et bientôt Llopo suce l'énorme bite de Manoel, recevant des gifles abusives pendant les pauses.
Niko Tomiar et Oscar Blanco sont sur le canapé, quand Oscar commence à frotter Niko pendant que les deux s'embrassent légèrement. Tout le monde se déshabille lentement et la bite à sucer commence. Puis Oscar se penche, suppliant d'être baisé.
Miguel Torres est dans les toilettes en train de pisser quand le jeune Hugo Lopez sort d'une cabine, et il y a une attraction instantanée. Miguel baise brutalement le visage d'Hugo avant de glisser sa queue dans le cul du garçon.
Mateus Fernandes regarde un magazine porno quand Diego Lozano entre. Une chose en entraînant une autre et bientôt Mateus fait une pipe à Diego. Puis Diego prend la grosse bite de Mateus dans sa bouche.
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