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Daddy Joris hat den jungen Daryl im Spielzimmer für ein bisschen Spaß mit Daddy und Stiefsohn, und es dauert nicht lange, bis der Junge seinen großen Schwanz lutscht. Als Daryl nackt ist, hat Daddy ihre Zunge in ihrem mageren Arsch.
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Sergeant Ray Cutler wurde beauftragt, Thomas Fiaty nach nützlichen Informationen zu befragen, die er möglicherweise hat. Cutler schreit Fiaty an, in der Hoffnung, den jungen Mann einzuschüchtern, aber das scheint Fiaty nicht zu erschrecken, die ihren Angreifer nur anlächelt.
Der junge Mark Yates sucht nach einem Schwanz in seinem Arsch, als er Daddy Bo Bangor trifft. Bo nimmt den Jungen mit in sein Zimmer und steckt ihm seinen Schwanz in den Mund.
JeanPierre will unbedingt gefallen und es dauert nicht lange, bis er den großen Schwanz eines reifen Mannes im Mund hat. Auf den Knien kümmert sich der junge Latino weiter um Joris, während Papi Ferdinand zu ihm kommt, um ihm den Arsch zu lecken.
Der junge Eric West liegt in seinem Bett und wartet auf die Ankunft von Daddy Jake Norris. Die beiden haben sich mehrmals amüsiert und kommen zur Sache.
Der junge Latino Lester spricht für einen Job im schwulen Porno vor und Produzent Ferdinand steht hinter der Kamera, zieht sich aus und pumpt seinen Schwanz. Ferdinand zieht seine Hose aus und bewegt sich hart im Rahmen, um Lesters Schwanzlutschfähigkeiten zu testen.
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Der junge Will Sims steht auf ältere Männer und hatte schon immer etwas für Victor übrig, also beschließt er zu sehen, ob er den Priester verführen kann. An seinem Schreibtisch zieht Will seinen harten Schwanz heraus und bald küssen sich die beiden leidenschaftlich.
Der junge Aubin möchte bei seinem neuen Chef einen guten Eindruck hinterlassen, indem er ihm einen Blowjob gibt. Damit ist es natürlich noch nicht getan, denn Andres' Vater legte den Jungen bald nackt auf den Arschlecktisch.
Der kleine Donny Ray wartet geduldig darauf, dass der richtige Daddy kommt und seinen schwarzen Arsch fickt. Als Peter Fulton ankommt, findet Donny genau den besten Daddy, den er gesucht hat.
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Dieser dünne Junge liebt große und haarige Väter und der 25-jährige Junge hat kein Problem damit, diejenigen zu finden, die es wollen. Jareds letzter Mann ist Big Daddy Bo Banger, der auftaucht und ein Stück vom Arsch des jungen Mannes haben will.
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Sargent Cutler verhört Thomas nach nützlichen Informationen, die er haben könnte. Cutler schreit ihn an, in der Hoffnung, den jungen Mann einzuschüchtern, aber das scheint den Jungen nicht zu erschrecken, der den Mann nur anlächelt.
Der junge Latino Alejo kehrt zurück und findet seinen Vater in der Küche. Nach einem kurzen Gespräch über den Tag macht Andres klar, dass er gerne spielen möchte. Es dauert nicht lange, bis sein Junge sich zum Arschlecken auszieht.
Der junge Lance war ein böser Junge und wurde wegen etwas Disziplin ins Büro des Priesters geschickt. Reuben fordert den Jungen auf, seine Hose herunterzulassen und sich zum Paddeln vorzubeugen.
Der junge Jack springt mit Daddy Joris ins Bett und bald küssen sich die beiden und ziehen sich aus. Jack fällt auf seinen Daddy und sobald Joris entbeint ist, springt der Junge für einen harten Ritt hinein.
Der junge Aiden parkt auf einer Couch und ist bereit, für Produzent Ferdinand vorzusprechen. Bis auf die Unterwäsche ausgezogen, zieht der Boy seinen Schwanz heraus und wird schnell hart vor der Kamera.
Einer der jungen Latino-Mitarbeiter hat bei der Arbeit Mist gebaut und Papa Andres muss den Jungen unterrichten. Mit dem jungen Allen an seinem Schreibtisch beugt Andres ihn für ein Paddel vor und mag, was er sieht.
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