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O hispânico Jonas se senta no sofá e fica de pau duro enquanto assiste pornô no celular. O papai maduro Ferdinan entra e não resiste à tentação.
Os meninos hispânicos Cedric e Scott terminaram suas aulas e estão voltando para casa para relaxar. Jovens e com tesão, eles logo começam a acariciar e beijar quando papai Ferdinand entra, bem a tempo de fazer um trio.
Papais Joris e Mater têm um jovem Ringo para brincar e logo um jovem latino está chupando seus paus grandes.
O magro e elegante Nolan quer trabalhar em pornografia gay e esta é a sua audição. Um jovem negro fica só de cueca enquanto o produtor Ferdinand vem chupar o pau do menino.
O pequeno Donny Ray está esperando pacientemente pelo papai certo para gozar e foder sua bunda preta. Quando Peter Fulton chega, Donny encontra o melhor pai que ele estava procurando.
O jovem Jack pula na cama, com o papai Joris, e logo os dois estão se beijando e se despindo. Jack cai em cima de seu pai e uma vez que Joris está desossado, o menino salta para um passeio difícil.
Daryl tem um novo vibrador e papai Daniel está mais do que feliz em experimentá-lo na bunda do jovem. Depois de ser fodido com o pau de plástico, Daryl agradece chupando o pau real de Daniel. Então o menino pula nele para um passeio cru.
Nesta filmagem dos bastidores à beira da piscina, assista Victor Cody, enquanto ele filma Ray Dalton sem sela Colton Suede no famoso Club Fort Lauderdale.
Nós assistimos papai e seu twink nus no chuveiro e trocamos boquetes. Então eles caem no chão no chuveiro por 69, que inclui lamber a bunda.
Sentado no bar, o jovem Daryl deixa claro que gostaria de ser fodido pela madura Ali. Não demora muito para o cara estar de joelhos com um pau grande e gordo na boca.
O pai de Ferdinand tem um jovem Italo na cama e não passa muito tempo despindo o jovem. Depois que Ferdinand chupa o pau grande do menino com força, ele se posiciona de cachorrinho e Italo desliza sua carne crua.
Nesta filmagem dos bastidores, assista ao filme de Victor Cody Breeding Cole Sexton, lançado no início de 2016. Cole Sexton mal pode esperar para ser fodido sem sela por Chad Brock, que aproveita ao máximo a bunda redonda e carnuda de Cole.
O pequeno Bruno é rápido em descer com seu parceiro maduro, e no momento em que ambos estão nus, Daniel está lambendo a bunda lisa e magra do menino. Eventualmente, a língua é substituída por um pau duro, enquanto Daniel fode o jovem de bruços.
Swan é um garoto latino pervertido que gosta de apanhar antes que seu pai o foda na bunda. Neste caso, o menino magro e liso é espancado e fodido pelo papai Mater, antes de lhe dar um pau monstruoso para chupar.
Papai Anthony e o lindo Abel estão no sofá quando a vontade de foder os domina. Eles se beijam enquanto o jovem Abel está apalpando o pau de seu pai. No momento em que ficam nus, o jovem já está chupando o pau duro de Anthony.
O jovem Lauti está deitado na cama e só de cueca, quando Sergio se aproxima e tira o short. Lauti começa a chupar seu pau, e logo o papai Ferdinand se juntou ao jovem casal.
Encontramos papai Elio e o jovem Alejo no quarto e não demora muito para que ambos estejam nus. Alejo fode seu pai e é recompensado com uma boa lambida na bunda, antes que a língua seja substituída por um pau duro e cru.
Assim que Rick fica nu, papai Ferdinand vem chupar seu pau. Então o garoto com a câmera fica nu para que Rick possa chupar seu pau.
Victor Cody e Bo Bangor estão de férias quando percebem um cara saindo. Bo quer transar com ele e Victor quer filmá-lo. Eles fazem uma pequena aposta e Bo sai para convencer o cara. Ethan Palmer adora ser fodido pelos papais e concorda.
Nesta negociação difícil de quatro, Dec the Reckless é a carne no meio, enquanto Hudson Chase, Travis Woods e Ray Dalton tentam lidar com seu pau.
Papai está segurando o jovem Sergey em seus braços, e logo ele está desfrutando de um boquete. Assim que os dois se despem, Daniel pega o garoto por trás e o fode estilo cachorrinho.
Os papais Mater e Edward brincam com a jovem Audrey e assim que todos ficam nus, o menino começa a chupar seus paus grandes.
Papai Ferdinand tem Will e Jacques em idade universitária para brincar e não demora muito para que o trio intergeracional esteja nu e desfrutando de um emprego em cadeia.
Victor Cody e Bo Bangor estão de férias quando avistam um cara saindo. Bo quer transar com ele e Victor quer filmar. Eles fazem uma pequena aposta e Bo se dirige para convencer o menino. Ethan Palmer adora ser fodido por papais e concorda.
Tudo começa com um beijo e logo o magrinho Rick está chupando o pau do papai. Uma troca oral segue antes de Daniel escorregar por trás e foder o garoto sem sela.
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No clube de sexo e Cesar Xes está esperando alguma ação do papai quando Chad Brock o descobre no banco do sexo. Chad não perde tempo enfiando seu grande pau de papai na boca do menino, dando-lhe uma boa foda de crânio.
Dean Varim está curtindo a companhia do jovem Alan O'Brian, que tem "FUCK ME" tatuado na bunda. Claro, esse é um convite ao qual o homem mais velho não pode resistir e não demora muito para que ambos estejam nus. no sofá.
Papai tem dois meninos magros e lisos no quarto e logo Audrey e Tommy estão se despindo e Ferdinand está chupando os dois paus duros deles.
Depois de um pouco de apalpação e beijos, papai e seu lindo menino ficam nus. O jovem Antu é tratado com uma boa lambida na bunda antes de dar um boquete em seu top maduro. Andres, em seguida, levanta as pernas de seu menino no ar e fode-o sem sela.
Depois de se beijar no sofá, padrasto e filho se despem. O jovem Giorgio então desce em cima de um homem maduro e é recompensado com uma boa lambida na bunda. Austin substitui sua língua molhada por um vibrador antes de deslizar por trás.
O jovem e fofo latino Ringo está na casa do papai Joris para uma sessão de foda sem sela entre papai e enteado. Quando papai entra na sala com uma ereção, Ringo rapidamente leva na boca.
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