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Os jovens Daryl e Audrey no quarto com o pai Ferdinand para um trio quente com o pai e o enteado e eles são acompanhados por outro jovem nu que está filmando a ação. pai chupa o pau de Daryl antes de tomar em seu cachorrinho gordo.
Ethan Palmer precisa de uma avaliação de seguro para seu piano, mas quando não tem dinheiro suficiente para pagar Dalton Hoag, ele oferece sua bunda em troca. Ethan começa ficando de joelhos e pegando o pau enorme e gordo de Dalton em sua boca.
Sentado no bar, o jovem Daryl deixa claro que gostaria de ser fodido pela madura Ali. Não demora muito para o cara estar de joelhos com um pau grande e gordo na boca.
Jack é um jovem hispânico que veio para a audição e deixou o pai Joris brincar com ele. Um grande pênis não cortado é inserido em seu rosto e Jack levou a maior parte dele goela abaixo.
Eric Lenn e o jovem Tim Lo terminam de montar a barraca e percebem que todos os outros batedores foram embora. Lenn se arrisca e logo sua língua acaba na garganta de Lo. O próximo Lo cums no pau gordo de Eric.
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Papai quer brincar com o jovem Daryl e logo ele está puxando as calças do menino e apertando com força seu pau incircunciso. Depois que o jovem se levanta, Ferdinand abaixa as calças e Daryl pega sua bunda gorda por trás.
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Jean parece sexy para seu pai e isso é tudo que Ferdinand precisa para despir o menino magro e liso e derrubá-lo. Papai quer aquele pinto jovem em sua bunda grande e depois que ele tira as calças, Jean começa a dedilhar e lamber seu buraco.
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