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Os latinos Esteban Mendoza e Miguel Montalvo estão tão apaixonados por pau que não percebem Hernan curtindo o show do banheiro. Esteban é um chupador de pau de boca desleixada com uma garganta profunda. Ele também cavalgava como uma mula prostituta.
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Rodrigo Lobo e Antonio Gallvam se encontram em um bar e começam a namorar. Logo eles se mudam para um banheiro por algum tempo sozinhos. O magrinho não tem medo de tantos centímetros e desce no pau de Rodrigo.
Os hispânicos Jorge Nigera e Abílio Câmara não falam por muito tempo antes de esfregar galos e tirar shorts. Com corpos e paus quentes, não há nada incrível sobre esses dois caras.
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Na selva, o musculoso hispânico Pero Boteino está batendo sua enorme carne, desejando a companhia de qualquer um dos meninos brasileiros escondidos atrás das árvores. A bela loira Pero Korema acaba sendo a sortuda.
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Garanhões brasileiros se transformam em cavaleiros árabes para essa fantástica cena de foda em grupo. Enquanto Almahdi Hamad desfruta de seu narguilé e algumas frutas frescas, Khuzaymajan e Riyad Allah se beijam na cama.
Atletas latinos se transformam em cavaleiros árabes nesta fantástica cena de sexo gay. Depois de uma pequena carícia, Nabih Siraj envolve seus lábios ao redor do pau gordo de Murad Muti. Nabi tem dificuldade em levar essa carne grande na boca, mas fazendo o seu melhor.
Ramon está dando voltas na piscina sozinho quando Rodrigo entra. Dois atletas musculosos com paus grandes chupam, lambem, posam e beijam suavemente antes de desaparecerem atrás de um recanto escondido com uma estátua.
Miguel Torres está no banheiro mijando quando o jovem Hugo Lopez sai de uma barraca, e há uma atração instantânea. Miguel fode o rosto de Hugo com força, antes que ele deslize seu pau na bunda do menino.
Começando com alguns beijos doces, Riu Melo rapidamente tem uma mão encaroçada. Quando Aníbal Ribeiro tira a camisa, damos uma boa olhada em seu abdômen sexy. Então eles tiram as calças e um monstro aparece. É quase tão grande quanto o antebraço de Riu.
No banheiro, Miguel Torres está fazendo xixi quando Hugo López sai de um vaso sanitário e o vê. Miguel fode a cara com força antes de entrar na bunda do menino latino.
Emilio Calvo é flagrado espancando uma revista pornô por um fardado Felipe Sainz que, após ameaçar levá-lo à polícia, faz um acordo. Felipe pede que Emilio chupe seu grande pau preto.
A cena começa com os latinos Leandro Cruz e Julian Real viajando juntos para algum local desconhecido no Rio. Julian é um garoto magro e de pele clara que não pode deixar de parecer que precisa ser fodido.
Anibal Ribeiro é um cara grande com um pau grande. A única coisa sobre ele maior que seu pau é o desejo de levar um enorme preto na boca e na bunda latina. Julian Real quer cumprir esse desejo.
Alfonso Lugo deixa Riu Melo provar seu lindo pau, uma vez que ele se divertiu verificando o traseiro latino em que está prestes a se enterrar. Riu o chupa bem, mas não o suficiente para acabar com ele sem conseguir outra foda.
Carlos Santana e Riu Melo encontram-se na rua e uma pequena conversa amigável leva a beijos e agarramentos. Esses jovens latinos têm um abdômen que trará lágrimas aos seus olhos e alguns paus não cortados que farão você suspirar.
Escondido em um canto escondido da selva está um tatuado latino Darrien Leon procurando um encontro casual. Ele é absolutamente adorável em seus shorts de cintura baixa. Andre prepara o buraco de Darrian lambendo sua bunda latina.
Antonio de Castro e Pero Coresma visitam uma praia brasileira, mas precisam de um pouco de privacidade no final. De repente, nós os vemos se despindo e dublando no jacuzzi da cobertura. Começa o balé subaquático dos tesãos brasileiros.
Nesta cena de sexo grupal, os latinos André Ferreira, Martino Paiva e Leandro Cruz embarcam em uma aventura super gostosa. É um bom momento, porque Martino cuida desses dois galos pretos com os dois buracos.
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Abrimos com Emilio Calvo dançando e se despindo em uma jaula. Sua contorção sexy é demais para Felipe Sainzand e logo a dançarina erótica se aproxima dele.
Nesta cena latina de sexo grupal, Antonio Pinto, Bruno Santos e Marco Santos decidem se juntar ao jogo "blow me, blow you" que rapidamente se transforma em "você fode, eu fodo.
Tommy Lima conhece Alex Mello e o convida para voltar ao seu quarto. Não demorou muito para que Tommy recebesse outro grande galo brasileiro enfiado na garganta e no rabo.
Nesta cena, Charles Crasto e Jorge Ervet se reúnem para um gostoso sexo brasileiro. Charles desce no pau grande de Jorge para um longo boquete. Então ele entrega sua bunda para Jorge.
Nuno Santos está no balneário a olhar para uma revista pornográfica gay e a esfregar o seu grande pau sem cortes. Marcelo Sousa rapidamente decide que Nuno pode preferir levar o seu pau grande.
A maneira como os garotos latinos Julio Andrade e Martino Paiva se tocam é realmente sexy. Julio toca a bunda de Martino enquanto eles se abraçam e se apalpam.
Finalmente, as fantasias sexuais urbanas de Ramon se tornam realidade quando ele conhece uma gostosa em um mictório público.
Na selva de galos gigantes, Gomez Aguilar conhece o faminto hispânico Hernando Romano. A foda lenta parece continuar por horas, mesmo enquanto os outros garotos da selva curiosos se escondem e observam.
Consertando uma pia com vazamento, o encanador gostoso Gomez Aguilar está com tesão e procurando uma bunda latina gostosa para foder. Luis de Palva entra e logo os dois começam a trabalhar. Gomez embala um pau de 11 polegadas tão grosso quanto uma lata de cerveja.
Alonzo Lemen é o último pedaço de carne que vemos rasgando a bunda desse twink. Provavelmente não é o último, aproveite o buraco como se fosse o primeiro. Riu Melo leva seu tempo montando o grande galo latino de Alonzo Lemen, longo e duro.
A entrega da pizza foi um longo dia quente, e Martino ainda tem um passo. Otavio Silva e Otavo Alves estão pelo menos vestidos quando Martion chega. É apenas uma questão de tempo até que eles tenham as mãos nas calças, no entanto.
Depois de pedir uma pizza, Aníbal Ribeiro esfrega o pau na calça enquanto folheia o pornô de buceta que deixa na mesa ao abrir a porta.
Apesar de toda a diversão quente durante o Rio Gay Pride, a ação no interior é ainda melhor. Dionísio Martins e Chico Gomez estão tendo sua própria festinha e está cheia de chupar pau e sexo anal.
Affonso Lugo ostenta armas impressionantes, um peito bem desenvolvido e uma barriga lisa que são demais para o adorador de músculos Rene Cueva resistir.
Manoel Velho de aspecto severo, escondido atrás de sombras escuras, não parece feliz. As coisas se animam quando Llopo de Brito, de cabelos compridos, o convida para ir ao seu quarto.
Em seguida, somos brindados com um cenário paradisíaco à beira da piscina, onde Ramon Mendez flutua perto de estátuas de outras figuras bonitas. Quando três beldades chegam nas proximidades para fazer sexo, este adonis brasileiro se esconde e observa como um voyeur excitado.
Alef Carvalho é pego esfregando Leandro Cruz e banqueteando-se em seus lábios carnudos enquanto esses latinos excitados se beijam e transam do lado de fora. Eles se revezam chupando pau, entre beijos, depois Alef apresenta a bunda para Leandro foder.
Ramón Méndez está em uma sauna nua masculina, onde o top latino Johnathan de Sousa começa a brincar com o grande galo de Jefferson Gallvam.
Carlos Morales e Felipe Pietro seduzem seu maduro professor de garanhão, Nicolas Garrido. Nicolas tem o rosto cheio de pau enquanto se ajoelha na frente dos dois garanhões latinos e se reveza chupando-os.
Gonzalo Morales e Luis Suarez trazem dois galos pretos impressionantes para a tela. Luis lustra o pau de Gonzalo com uma boa e velha caneta enquanto sua bunda é checada pelo dedo cuspidor de Gonzalo.
Alfonso Lugo tem o corpo de um deus grego esculpido em mármore preto. Ver o esbelto Pascoal Coelho trabalhar aquele pau grande e duro é como assistir a um ato de adoração.
Quando você vê Ryu Melo andando na rua, você sabe que ele vai se foder no final. É apenas uma dessas coisas.
Há quatro caras nesta cena, mas mais de 50 polegadas de galos são mostrados para o deleite dos espectadores. Dois caras lisos super escuros pegam a boca e a bunda de Fernam de Souza com seus paus enormes.
Pascoal Coelho e Clausio Frates estão imediatamente em cima um do outro e os beijos e puxadas de pau não param até que eles cheguem a um sexy 69. Ambos os latinos são bem versados em chupar pau e sabem que é apenas o começo.
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Observamos Nabih Sirajh, observando o jovem Yazid Aban fumar um narguilé. Depois de fumar rapidamente, Nabih não consegue manter a mão na virilha. A carne que Yazid acaba tirando da calça de Nabih é um monstro.
Enquanto Manuel Lozano e seus amigos assistem, Miguel Torres leva Carlos Vega exatamente para onde ele quer. Miguel tem um pau enorme e não é estranho usar qualquer buraco que encontre para se sentir bem.
Neste trio latino, Tommy, Martin e Adrian. Todos os três brincam um com o outro, chupam e lambem um ao outro antes de Martin se curvar para chupar Tommy, o que dá a Adrian a oportunidade de fodê-lo na bunda.
Nesta cena solo de punheta, o enorme pau sem cortes de Felipe Pietro balança entre suas pernas enquanto ele toma banho. Ele se seca e acaricia sua carne para uma ereção completa na bancada ao lado do espelho.
Tommy conhece Esteban Paez e Matheus Fogaka em um pequeno camarim. Tommy deita em Esteban e Matheus e depois Matheus serve os galos latinos.
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