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Dans la jungle, l'hispanique musclé Pero Boteino bat son énorme viande, implorant la compagnie de l'un des garçons brésiliens cachés derrière les arbres. La beauté blonde Pero Korema s'avère être la chanceuse.
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Ramon fait des tours de puissance dans la piscine seul quand Rodrigo saute dedans. Deux jocks musclés avec de grosses bites sucent, lèchent, posent et s'embrassent doucement avant de disparaître derrière un recoin caché avec une statue.
Gonzalo Morales et Luis Suarez apportent deux queues noires impressionnantes à l'écran. Luis polit la bite de Gonzalo avec un bon vieux stylo pendant que son cul est vérifié par le putain de doigt crachant de Gonzalo.
Caché dans un coin caché de la jungle se trouve un latino tatoué Darrien Leon à la recherche d'une rencontre fortuite. Il est tout à fait adorable dans son short taille basse. Andre prépare le trou du cul de Darrian en léchant son cul de latin.
Les hispaniques Jorge Nigera et Abilio Camara ne parlent pas très longtemps avant de se frotter les bites et de laisser tomber les shorts. Avec des corps et des bites chauds, ces deux mecs n'ont rien d'incroyable.
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Des étalons brésiliens se transforment en chevaliers arabes pour cette fantastique scène de baise en groupe. Alors qu'Almahdi Hamad savoure son narguilé et quelques fruits frais, Khuzaymajan et Riyad Allah s'embrassent sur le lit.
Emilio Calvo est surpris en train de battre un magazine porno par un Felipe Sainz en uniforme qui, après avoir menacé de l'emmener à la police, conclut un marché. Felipe demande à Emilio de sucer sa grosse bite noire.
Dans la salle de bain, Miguel Torres fait pipi quand Hugo López sort des toilettes et l'aperçoit. Miguel baise son visage durement avant de monter sur le cul du garçon latino.
Affonso Lugo arbore des armes impressionnantes, une poitrine bien développée et un ventre plat qui sont trop pour que Rene Cueva, adepte des muscles, puisse résister.
La scène commence avec les Latinos Leandro Cruz et Julian Real voyageant ensemble vers un endroit inconnu à Rio. Julian est un garçon maigre à la peau claire qui ne peut s'empêcher d'avoir l'air d'avoir besoin d'être baisé.
Ramón Méndez est dans un sauna pour hommes nus, où le top latin Johnathan de Sousa commence à jouer avec la grosse bite de Jefferson Gallvam.
Carlos Morales et Felipe Pietro séduisent leur professeur d'étalon mature, Nicolas Garrido. Nicolas a le visage plein de bite alors qu'il s'agenouille devant les deux mecs latins et les suce à tour de rôle.
Les Latinos Esteban Mendoza et Miguel Montalvo sont tellement amoureux de la bite qu'ils ne remarquent pas Hernan appréciant le spectacle depuis les toilettes. Esteban est un suceur de bite à la bouche bâclée avec une gorge profonde. Il chevauchait aussi comme une mule putain.
Rodrigo Lobo et Antonio Gallvam se rencontrent dans un bar et commencent à flirter. Bientôt, ils déménagent dans une salle de bain pour un peu de temps seuls. Le garçon maigre n'a pas peur de tous ces centimètres et descend sur la bite de Rodrigo.
Tommy rencontre Esteban Paez et Matheus Fogaka dans une petite loge. Tommy se couche sur Esteban et Matheus puis Matheus sert les bites latines.
Black Drillers s'ouvre avec Duarte da Rua et Otavio Silva assis se caressant tout en regardant des magazines tittie. Ils ont tous les deux clairement besoin d'un peu de soulagement et Estevam Lobo n'est qu'à un coup d'œil. fil.
Alef Carvalho a ramassé Heitor Madeira, et dès la première poignée de grosse bite latine, il est clair qu'il a marqué. Cette poignée devient une bouchée et bientôt le cul d'Alef est exposé. Heitor montre clairement où vont les choses.
Le latino Darrien Leon se cache dans la jungle, avide d'une rencontre fortuite. Il a l'air absolument adorable dans son short taille basse qui se fait tirer par Andre Castro. André prépare le cul de Darrien pour la baise en léchant et en léchant ses douces joues.
Diego Lozano est un hispanique agressif avec une bite dure qui sort de son pantalon. Son copain dur Pepe Numez se souvient à quel point Diego est sexy, alors ils décident de répéter l'histoire.
À moitié éveillé et à moitié en train de rêver, Jefferson Garcia caresse sa bite, jusqu'à ce que deux beautés latines en sous-vêtements apparaissent de nulle part. Les deux hommes commencent à lécher le garçon de rêve, se léchant la culotte l'un l'autre.
Les latinos Benio Reas et René Cueva prennent leur temps pour s'embrasser et se peloter. Une fois la succion commencée, Benio précise que la bouche sexy de René ne suffira pas alors qu'un jeu de prise de fesses commence.
Le balcon de Tommy doit être magique parce que c'est le point d'entrée pour une autre baise incroyable. L'apparence du garçon d'à côté d'Enrique dément totalement ses prouesses sexuelles.
En bon maître, Leandro bouscule un peu Riu pour préparer la baise qu'il s'apprête à donner. Il prend même le temps de s'asseoir et d'avoir un œil sur le petit con pour se lever.
C'est clair que les militaires doivent se doucher ensemble et certains s'entraident pour bander. S'il y a beaucoup de mecs comme Gaspar Lorona avec sa belle bite, il y a peu de chance que tout le reste soit possible.
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Plus de fantaisie prend vie, alors que nous voyons Josue Oliviera et Manuel Jacques traîner dans leurs shorts et chemises musclés, et se frotter sur leurs bites. Ils commencent par montrer et comparer mais finissent par goûter les bites de l'autre.
Francisco Macedo marchant dans la rue et voyant le Riu Melo ne donne aucune indication sur ce qui va arriver. Lorsque vous verrez Riu être traîné dans le couloir, vous saurez que vous êtes entré dans un monde fantastique super sexy.
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Antonio de Castro et Pero Coresma visitent une plage brésilienne mais ont besoin d'un peu d'intimité à la fin. Soudain, nous les voyons se déshabiller et se synchroniser les lèvres dans le jacuzzi du penthouse. Le ballet sous-marin des boners brésiliens commence.
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Nous ouvrons avec Emilio Calvo dansant et se déshabillant dans une cage. Sa contorsion sexy est trop pour Felipe Sainzand et bientôt la danseuse érotique s'approche de lui.
Dans cette scène de sexe en groupe latino, Antonio Pinto, Bruno Santos et Marco Santos décident de se joindre au jeu "Blow Me, Blow You" qui se transforme rapidement en "tu baises, je baise".
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Tommy Lima rencontre Alex Mello et l'invite à retourner dans sa chambre. Il ne faut pas longtemps avant que Tommy se fasse enfoncer une autre grosse bite brésilienne dans sa gorge et dans son cul.
Dans cette scène, Charles Crasto et Jorge Ervet se réunissent pour du sexe brésilien torride. Charles descend sur la grosse bite de Jorge pour une longue pipe. Puis il abandonne son cul à Jorge.
Miguel Torres est dans les toilettes en train de pisser quand le jeune Hugo Lopez sort d'une cabine, et il y a une attraction instantanée. Miguel baise brutalement le visage d'Hugo avant de glisser sa queue dans le cul du garçon.
Commençant par quelques doux baisers, Riu Melo a rapidement une main grumeleuse. Quand Anibal Ribeiro enlève sa chemise, on a un bon aperçu de ses abdos sexy. Puis ils enlèvent leur pantalon et un monstre apparaît. C'est presque aussi gros que l'avant-bras de Riu.
Enfin, les fantasmes sexuels urbains de Ramon se réalisent lorsqu'il rencontre une bombasse dans un urinoir public.
Dans la jungle des bites géantes, Gomez Aguilar rencontre l'hispanique affamé Hernando Romano. La baise lente semble durer des heures alors même que les autres garçons curieux de la jungle se cachent et regardent.
Réparant un évier qui fuit, le plombier chaud Gomez Aguilar est excité et cherche un cul latina chaud à baiser. Luis de Palva entre et bientôt les deux se mettent au travail. Gomez emballe un coq de 11 pouces aussi épais qu'une canette de bière.
Les Latinos Rabah Rafi, Ramzi et Yazeed sont assis et jouent avec la bite de l'autre. Avant longtemps, Yazeed a une grosse tête, tandis que Ramzi lèche le cul de Rabah et utilise sa bite géante pour taquiner son trou.
Malgré tout le plaisir pendant la Rio Gay Pride, l'action à l'intérieur est encore meilleure. Dionisio Martins et Chico Gomez ont leur propre petite fête et c'est plein de bite à sucer et de sexe anal.
Manoel Velho à l'air sévère, caché derrière des ténèbres, n'a pas l'air content. Les choses s'améliorent lorsque Llopo de Brito aux cheveux longs l'invite dans sa chambre.
Nous avons ensuite droit à un cadre paradisiaque au bord de la piscine où Ramon Mendez flotte près des statues d'autres belles figures. Lorsque trois jeunes beautés arrivent à proximité pour faire l'amour, cet adonis brésilien se cache et regarde comme un voyeur excité.
Alfonso Lugo a le corps d'un dieu grec sculpté dans du marbre noir. Regarder le mince Pascoal Coelho travailler cette grosse bite dure, c'est comme regarder un acte d'adoration.
Anibal Ribeiro est un grand gars avec une grosse bite. La seule chose en lui plus grande que sa bite est son désir d'en prendre un énorme noir dans sa bouche et dans son cul de latin. Julian Real veut réaliser ce désir.
Alfonso Lugo laisse Riu Melo goûter sa belle bite, une fois qu'il a passé un bon moment à vérifier le cul latin dans lequel il s'apprête à s'enterrer. Riu le suce bien, mais pas assez pour l'achever sans se faire encore baiser.
Carlos Santana et Riu Melo se rencontrent dans la rue et une petite conversation amicale conduit à s'embrasser et à se saisir. Ces jeunes Latinos ont des abdos qui vous feront monter les larmes aux yeux et des bites non coupées qui vous feront haleter.
Il y a quatre mecs dans cette scène mais plus de 50 pouces de bites sont montrés pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Deux mecs lisses super noirs prennent la bouche et le cul de Fernam de Souza avec leurs énormes queues.
Dans cette scène de sexe en groupe, les Latinos Andre Ferreira, Martino Paiva et Leandro Cruz se lancent dans une aventure super chaude. C'est un bon moment, car Martino s'occupe de ces deux bites noires aux deux trous.
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Nous regardons Nabih Sirajh, regardant le jeune Yazid Aban fumer un narguilé. Après avoir lui-même fumé rapidement, Nabih n'arrive pas à garder sa main sur son entrejambe. La viande que Yazid finit par retirer du pantalon de Nabih est un monstre.
Pendant que Manuel Lozano et ses copains regardent ça, Miguel Torres emmène Carlos Vega exactement où il veut. Miguel a une énorme bite et n'est pas étranger à utiliser n'importe quel trou qu'il peut trouver pour se sentir bien.
Dans ce trio latino, Tommy, Martin et Adrian. Tous les trois jouent les uns avec les autres, se sucent et se lèchent avant que Martin ne se penche pour sucer Tommy, ce qui donne à Adrian l'occasion de le baiser dans le cul.
Tommy rencontre Gregorio Guerrero et Manuel Lozano allongés dans le salon vidéo. Les muscles épais et le corps dur de Gregorio ne sont mis en valeur que par son beau visage et son énorme bite.
Dans cette scène de branlette en solo, l'énorme bite non coupée de Felipe Pietro pend entre ses jambes pendant qu'il se douche. Il se sèche et caresse sa viande jusqu'à une érection complète sur le comptoir à côté du miroir.
Llopo de Brito invite Manoel Velho dans son nouvel appartement pour quelques minutes. Une chose en entraînant une autre et bientôt Llopo suce l'énorme bite de Manoel, recevant des gifles abusives pendant les pauses.
Le voyeur Tommy Lima trouve le sombre et musclé Heriberto Ponce et Oscar Blanco en train de s'embrasser et de se toucher dans le hammam. Heriberto se couche sur le sol pour qu'Oscar puisse sucer sa bite monstrueuse.
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