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Topher Phoenix und Anon Bear können nicht genug voneinander bekommen. Sobald der haarige Anon Bear seine Lederklamotten abgelegt hat, genießt er Tophers Zunge über seine Eier, seinen Schwanz und sein Arschloch.
Scott Gregory ist ein relativer Newcomer, der mit Topher Phoenix seine Sahnehäubchen auf schwulen Pornos platzen lassen will, und reiste, um einen Daddy auf Daddy ohne Sattel zu treffen. Dieser tätowierte Gentleman hat ein nettes enges Arschloch, das Topher gut mit ihrer Zunge behandelt.
Topher Phoenix ist in seiner Lederausrüstung bereit, einen heißen haarigen Bären zu dominieren. Dieser maskierte Mann ist ein komplettes Lederschwein und kann es kaum erwarten, hart gefickt und erzogen zu werden. Diese beiden küssen sich, bevor sie abwechselnd Schwänze lutschen.
Draco ist ein muskulöser Vater mit großen Bullenkugeln, einem wunderschönen engen runden Arsch und mehreren Nippeln, denen Topher Phoenix nicht widerstehen kann. Die beiden genießen es, gestreichelt zu werden und ihre Nippel zu bearbeiten, bevor Topher Dracos fetten Schwanz lutscht und diese riesigen Eier anbetet.
Richard Lionheart und Topher Phoenix tun sich für einen heißen Bareback-Fick zusammen. Topher will Richards Loch lecken und schiebt dann seinen harten Schwanz hinein. Sein stämmiger Körperbau und sein tiefer Ritt lassen Richard sich winden und stöhnen, während er um sein rohes Fleisch bettelt.
MuscleBull und Topher Phoenix genießen den Tag mit Richard Löwenherz, einem durchtrainierten und tätowierten Otter mit einem schönen fetten Schwanz und einem Stahlarsch. Topher beginnt alles mit einem Rimjob, der Richard stöhnen und sich winden lässt.
Rookie Roman Cox besuchte einen schwulen Pornodreh mit Topher Phoenix und Ethan, aber das änderte sich bald, als er sah, wie viel Spaß es machte, vor der Kamera anzugeben. Topher liebt es, an Romans Schwanz zu würgen und seinen sexy kleinen Körper anzubeten.
Der sexy tätowierte Bärenvater Ethan ist bereit, mit Topher Phoenix zu spielen. Topher fällt auf Ethan, lutscht seinen Schwanz und bereitet ihn darauf vor, sein haariges Mannloch ohne Sattel zu ficken. Ethan will einen Vorgeschmack und Felgen Topher, bevor er ihn über die Couch gebeugt Pflug fickt.
Der sexy tätowierte Papabär Ethan ist bereit für ein raues Abenteuer mit Topher Phoenix. Die beiden kommen zur Sache, als Ethan begierig darauf ist, Tophers Schwanz zu lutschen, bevor er diese Unterwäsche auszieht, um Ethans haariges Loch zu umkreisen.
Topher Phoenix bekommt zu Beginn dieser Szene einen netten Blowjob von Rookie Buck Bailey. Topher will bald ein Stück von Bucks perfektem Arsch und stellt ihn auf alle Viere.
Topher Phoenix hat Russ St. Mikael und Scooby eingeladen, mit Tank Phillip in einer Bareback-Vierer-Sexorgie zu spielen. Im ersten Teil geht es darum, heiße und haarige Ärsche zu fressen, während 4 Bären es tun.
Tophers Vierer-Bareback-Orgie geht weiter mit einem Hauptaugenmerk auf Scoobys gepiercten Monsterschwanz. Topher Phoenix unterstützt Scooby in Russ St. Mikael, während er Scooby wie die heißeste neue Vergnügungsparkattraktion fährt.
Tank Phillip ist zurück, um Topher Phoenix zu ficken.
Topher Phoenix fängt an, Tank Phillips wunderschönen muskulösen Hintern für die Kamera zu zeigen. Es ist ein heißes enges Loch und Topher taucht direkt hinein. Topher leckt und beißt diesen Arsch und neckt dann den Schwanz.
Die vollbusige nuttige Phoenix Marie und Cherry Torn lieben es, sich einen riesigen Schwanz zu teilen
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Pup Rubs ist ein kuscheliger und verschmuster Bär; und The Boy ist ein glatter Döbel. Diese beiden werden mit etwas Hilfe von MuscleBull verspielt.
Salt Lake Foot Man ist mit seinen erstaunlichen Zungenverehrungsfähigkeiten zurück und dieses Mal hat er einen Freund mitgebracht. Wir stellen Pup Wagz vor, der auch seine Fußanbetungsfähigkeiten zeigt, die er von Salt Lake Foot Man selbst gelernt hat. Aber das ist nicht alles.
Nach einem harten Training mit den Gewichten halten Topher und MuscleBull an, um sich gegenseitig zu bewundern, und es folgt eine echte Mann-gegen-Mann-Muskelverehrung. Diese beiden schmieren sich gegenseitig ein und beginnen eine völlig andere Art von Training.
Dies zeigt einige meiner persönlichen Wichszeiten, vom Bücken, Zeigen meines Schwanzes und meiner Eier bis hin zu einem geführten freihändigen Orgasmustraining - aber noch nicht ganz so weit.
Sowohl Topher als auch MuscleBull haben sich mit Newcomer David Coyote durchgesetzt und wollen jetzt Gruppensex-Spaß haben. Die Kamera läuft im Gonzo-Stil, während MuscleBull zusieht, wie Topher für einen weiteren harten Ritt in David gleitet.
Topher wird aufgeregt und leckt Christian in den Arsch, bevor er ihn auf einem Stuhl ohne Kondom fickt. Christian reitet Topher, bevor sie zur Couch gehen und dreckig werden.
Tophers Vierer-Bärenorgie endet mit einer weiteren Bareback-Action. Scooby doggystylet Tank Phillip auf der Bettkante, während Topher Russ Saint doggystylet. Michael.
Dean Gauge ist zurück und hat Hunger auf Dereks großen Schwanz. Derek beeilt sich, an Deans Nips zu arbeiten, bevor er seinen Schwanz lutscht. Dann, mit seinen Beinen in der Luft, isst Derek Deans Arsch Dean.
Topher beginnt mit etwas Dirty Talk, während er sich langsam auszieht und seine Nippel bearbeitet. Er zeigt einen heißen Pride-inspirierten Riemen und bald werden seine großen Bullenbälle verrückt, um etwas Spaß zu haben.
Topher führt Deont'e Blaxxx in die Welt des schwulen Pornos ein, indem er sein enges, haariges Loch für den großen schwarzen Schwanz seines Freundes öffnet. Deont'e ist ein sexy, glatter Schokoladenwelpe mit sensiblen Nips, Bullenkugeln und einem Schwanz obendrein. der Neid.
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